Obsah: O čem je wealth management a proč nemusí být jen pro milionáře/miliardáře, praktické ukázky, proč si poradce platit přímo a nebýt sám produktem, case studies našich klientů, kde je alpha dobrého poradce aneb co má být jeho pravá přidaná hodnota, ukázka průběhu spolupráce s našimi klienty včetně reportingu a využívaných nástrojů.
Odkaz na Zoom: Bude zaslán nejpozději 24 hodin před začátkem na mail zadaný níže. V případě problému nebo neobdržení mailu nás kontaktujte na fiduicam@fiduciam.cz.
Etika: Webinář bude o našich myšlenkách, zkušenostech, konkrétních datech a studiích a příkladech našich klientů. Webinář nemá být super povídání o Fiduciam a naší úžasnosti (nadsázka). Chceme rozproudit diskuzi a povědomí o tom, komu se služby wealth managementu hodí, co obsahují, poukázat na momenty, kdy a proč byste si měli poradce platit, ukázat, jak by měl poradce pracovat, v čem by měl přinášet hodnotu (alphu) a kde je opravdová podstata poradenství. Bude to hodně úvahové a praktické (konkrétní případy a situace). Zavazujeme se tedy dodržovat zásady kritického myšlení, nebýt příliš zaujatí a nemluvit jen o Fiduciam.
