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Conversa Inicial
Olá, me chamo Lécio Simões e sou Planejador Financeiro, sócio na Fiduc.
Trabalho de maneira ampla, ajudando as pessoas a atingirem os seus objetivos financeiros sem deixar de aproveitar o lado bom da vida.
Vamos lá?
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Your email
Qual a sua data de nascimento?
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MM
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Qual o número de telefone para contato?
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Em qual área você deseja ajuda?
*
Gestão Financeira ( Orçamento, Fluxo de caixa e análise patrimonial)
Gestão de Ativos ( Ativos, passivos e rentabilidade )
Gestão Tributária ( Otimização dos recursos para pagar menos impostos)
Gestão Sucessória ( Herança, doação de bens e inventário )
Gestão de Riscos ( Proteção do seu patrimônio )
Planejamento de aposentadoria
Apoio via divórcio colaborativo
Required
Você já teve ou tem alguma assessoria financeira?
*
Sim
Não
Como você julga a qualidade da sua assessoria financeira atual?
*
Ineficaz
Não atendeu a minha expectativa
Só quis vender produto
Compreendeu minha necessidade
Estou gostando
Required
Como chegou até aqui?
*
Você já me conhece pessoalmente
Indicação de amigo
Contato por e-mail marketing
Pesquisa em sites de buscas por Planejador Financeiro
Other:
Por que o dinheiro é importante para você? Pode marcar mais de uma opção
*
Liberdade
Segurança
Passar mais tempo com a família
Se divertir mais
Ter mais saúde
Ter mais tempo com os amigos
Ter mais conforto
Status social
Trabalhar menos e manter o padrão de vida
Other:
Required
Qual o seu objetivo financeiro hoje? Pode marcar mais de um.
*
Quitar as dívidas
Fazer reserva financeira
Adquirir bens (casa,carro,moto e etc)
Completar a renda com investimentos
Aposentadoria
Guardar dinheiro para educação dos filhos
Other:
Required
Até quando você está disposto a trabalhar para atingir os seus objetivos?
*
MM
/
DD
/
YYYY
Você se julga sendo um :
*
Poupador
Gastador
Equilibrado
Mão de vaca
Fico no 0 a 0 todo mês e invisto os extras
Como investidor, você se julga sendo :
*
Ultra conservador
Conservador
Moderado
Arrojado
Agressivo
Como você lida com o dinheiro?
*
Guarda fazendo dívidas ( Financiamento, consórcio e prestações)
Não consegue guardar nada
Guarda consistentemente e quer sempre ter o valor em conta para usar
Guarda e investe por meio do banco
Guarda e investe por meio de corretora
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