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SUR LE SERVICE INTÉGRÉ DE PLANIFICATION DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE
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Par Yves Lefrançois
Conseiller en sécurité financière rattaché à Lafond et associés
Représentant en épargne collective rattaché à Investia Services Financiers
Mon approche simple débute par ce questionnaire d’autoévaluation qui permet de comprendre ce qui est important pour vous. Les réponses que vous allez donner vous aideront à clarifier vos objectifs et nous pourrons alors porter notre attention sur ce qui vous tient le plus à cœur au niveau financier.
Cette autoévaluation est importante pour bien préparer notre rencontre. Elle vous aidera à comprendre mon travail et déterminera sur quel(s) aspect(s) de votre sécurité financière vous voulez que nous portions notre attention.

Ce questionnaire prend entre 5 et 7 minutes à remplir et est constitué de réponse à cocher seulement. Le tout, entièrement confidentiel entre vous et moi.
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