Questionario Valutativo

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Alcune domande per verificare bisogni ed esigenze

Quanto ritiene importante la protezione nel breve periodo del suo capitale? *

Non la ritengo importante

La ritengo molto importante

Quale rendimento ritiene adeguato per il suo capitale e per il suo profilo di rischio, in questo momento? *

Mi basta proteggere il capitale

Tra l'1% e il 2%

Tra il 2% e il 3%

Superiore al 3%

Ritiene importante la diversificazione del suo capitale? *

Sì, ma non ho ben chiaro in che cosa consista

Sì, sto cercando di perseguirla con i miei attuali consulenti

Sì, ma credo sia molto difficile attuare una diversificazione efficace

No. La cosa che ritengo più importante è avere una buona protezione del capitale e un rendimento adeguato

Ritiene importante ottimizzare l'aspetto fiscale del suo patrimonio? *

Sì, perché le ritenute sono piuttosto pesanti e sono in programma profonde revisioni su alcuni temi rilevanti

Sì, e vorrei approfondire questo aspetto

No, perché la fiscalità non permette di essere ottimizzata

Quanto ritiene solida la banca/le banche con cui lavora? *

Poco solida

Molto solida

Quali parametri ritiene più importanti per ritenere solida una banca? (scelta multipla) *

Indici patrimoniali (CET1, Tier 1, Total Capital Ratio)

Rating

Struttura patrimonio

Incidenza crediti in sofferenza

Capacità management

Required

Come valuta il rapporto con la sua banca? *

Soddisfacente, e non sento il bisogno di inserire altri intermediari/consulenti

Soddisfacente, ma vorrei aprire un dialogo anche con altre controparti

Non sono soddisfatto, vorrei confrontarmi con altre banche/consulenti, anche se non potrei interrompere i rapporti con la mia attuale banca

Non sono soddisfatto e sto cercando un nuovo intermediario a cui trasferire i miei rapporti

Che valore attribuisce alla consulenza finanziaria? *

Basso. Mi informo e prendo in autonomia le mie decisioni

Basso. Ritengo che quella che viene definita "consulenza" non sia altro che una pressione per farmi acquistare prodotti e servizi

Medio. Mi piace ascoltare quello che dicono i consulenti ma poi decido in autonomia

Medio. Spesso i consigli potrebbero essere viziati dall'esperienza e dalla percezione del consulente, piuttosto che su dati reali

Alto, soprattutto se esistono degli elementi oggettivi di riferimento, specialmente in un contesto molto complicato come quello attuale

Other:

Sarebbe disponibile per un colloquio informativo con un consulente qualificato? *

Sì

Non sono disponibile per il momento

Required

Desidero essere contattato a questo numero e negli orari indicati *

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. *

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