理財規劃服務需求
您需要專業的財務顧問來協助您做個人/家庭理財規劃? 你可以預約一次免費的諮詢來了解細節(理財規劃可以為你提供什麼樣的協助,諮詢方式,收費等),
單位或機構需要找理財課程講師, 需要投資理財、稅務等諮詢? 請填寫以下資料,即有專人來替您做服務, 或是來電: 0932027236, 謝謝!

為了讓我們可以事先對您的狀況做一個初步了解,能夠為您提供更好的服務, 請下載財務規劃預約諮詢單 https://www.ifa-cfpsite.com/consultant/Datanew.doc ,於填寫完後再以E-mail回傳資料

財務規劃幫您架構一生的理財藍圖
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不知如何省的下錢
不曉的如何記帳
記帳後不知道如何做支出控管
有債務問題需要處理
收入支出預算控制
有關投資的問題:
不知如何做投資
投資績效一直不好
沒有時間及專業,需要顧問協助
做了一些投資,不知道投資的對不對
投資方面的
有關退休規劃的問題:
對退休規劃完全沒概念,不知道怎麼做
還沒開始做,不知道每個月要存多少
年金改革少掉的退休金,不知如何補回來
有做保險、投資等,需要顧問幫忙看是符合需求
如何投資等來準備退休金
退休規劃的:
有關保險的問題:
不知如何投保才合適
保了一些保單,需要專家整理及提供意見
保費太高超出家庭預算
想贈與,留一些資產給後代
保險的問題:
有關贈與、 遺產稅的問題
贈與、 遺產如何節稅
資產傳承需要事先規畫
有退休安養信託方面的考量
身心障礙子女照顧的問題
贈與、 遺產稅的問題
其他
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