Perfil de Inversionista
¡Hola crack! Espero estés teniendo un muy buen día, ayúdame contestando las siguientes preguntas para que pueda analizar tu perfil de inversionista y te pueda proporcionar una presentación personalizada de qué instrumentos se te pueden acomodar mejor así como algunas sugerencias actualizadas. Es de suma importancia que te expreses y extiendas lo máximo posible en la parte de tus metas, para conocerte mejor y hacerte las mejores recomendaciones posibles. La presentación te va llegar al Whatsapp que proporciones, éxito crack.
Nombre *
Whatsapp *
País *
Edad en años *
Sexo *
¿Estás casadx o vives en Pareja? *
¿Tienes hijos o alguien depende económicamente de tí? *
¿Cómo llevas control de tus Finanzas Personales? *
¿Tienes alguna inversión actualmente y sabes con certeza cuánto te va generar? En caso de que sí, descríbela brevemente. *
¿Con qué Broker cuentas? *
¿Trabajas actualmente, o tienes alguna actividad importante que te quite la mitad de tu día? *
¿Cuántos libros has leído este año? *
¿Cómo te ves en 5 años? *
¿Cómo te ves en 20 años? *
Roberto era el último de la clase cuando estudiaba pero en la vida la boral le fue muy bien, tiene buena labia y ahora es un abogado que trabaja de lunes a sábado, llega en un Tesla Rojo al trabajo y tiene un "affair" con su secretaria joven. Económicamente le va muy bien, hace muy buen dinero con su trabajo y con asesoría de amigos contadores y financieros que le manejan sus finanzas, ha logrado amazar una fortuna, él no sabe tanto de finanzas, pero ha dejado las mismas en manos de expertos. Su casa es muy bonita, ubicada en la mejor colonia de la ciudad, tiene una pequeña cancha de basketball, pero no juega porque no tiene buena condición y a su hijo le gusta más estar en los videojuegos que con él. Su esposa se la pasa muy bien, sabe del affair con la secretaria pero se hace de la vista gorda porque le encanta la vida que le proporciona Roberto de buenas vacaciones, no tener que trabajar y poder pasársela con sus amigas y cuidando a su hijo. ¿Qué opinas de Roberto, qué le aplaudes y qué crees que hace mal? *
Romina es una mujer joven e independiente, renta un departamento en el centro de la ciudad junto con su novio, a una cuadra de donde trabaja. Su mamá le dice que está loca por no comprar una casa e insiste que rentar es para tontos y que las bienes raíces siempre son un buen negocio. Pero como Andrea trabaja medio tiempo de lunes a viernes, le queda tiempo para estar al tanto de las inversiones que ha hecho con el tiempo y sacarles el mayor provecho posible, y con lo que sale de las inversiones prácticamente que la renta se paga sola y sobra para ahorrar para su sueño de irse a vivir a Canadá con su novio. Sin embargo, la pareja joven gasta cada que sale un iphone nuevo o le gusta siempre estar a la moda, por lo que las finanzas de la pareja han parado de aumentar el ahorro y se han quedado estancados, en caso de que un bebé se sume a la formula, prácticamente se quedarían sin inversión. ¿Qué opinas de Romina, qué le aplaudes y qué crees que hace mal? *
Enlista las cosas que si no tienes no puedes vivir: (mi cámara porque me encanta tomar fotos, una buena computadora porque me permite hacer fluir mi creatividad, ir con mi familia al pollo loco, los chocolates y vinos que me gustan, los partidos de la NBA, etc.) *
¿Sabes cuál es la inflación de TU canasta básica? *
¿Cuentas con algún seguro? (Gastos Médicos Mayores, de Vida, Patrimonial, etc) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy