[保險規劃與諮詢]
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[您好,我是Richard]

保險業是個每天都要充實自己的行業,

不管是在贈與稅、遺產稅、壽險、健康險、退休金、車險、團險、旅平險、投資理財等方面,

每天都有龐大的資訊需要消化,

因此有了將每天工作中所學的保險相關知識,

整理後分享在自己架設的網站,讓記憶體不足的我,有個儲存與充電的空間,

也希望整理後的資訊,能讓保險更淺顯易懂。

📓個人部落格 : https://richard23.com/

[如果你有以下問題,歡迎諮詢]

☛身邊許多朋友、親戚剛從事保險業,但不想買有壓力的人情保

☛保險商品種類太多,不知道如何規劃

☛父母已經有規劃,但看不懂買了什麼

☛有保險相關需求的規劃(壽險、健康險、投資型保單、產險、車險、團險、旅平險)

【重要】諮詢前必讀

世界上沒有最好只有最適合的商品,

保險是個有溫度的商品,如何找到有責任感並願意負責的業務人員,我相信是更為重要。

因為買保險的同時,背後也代表著一輩子的服務,「一句承諾 一生的朋友」。

所以,如果你只是想試探性諮詢或想比較商品,麻煩請跳過,謝謝您了。

為了維持原有客戶的服務品質,我必須將時間分配在更需要我的客戶身上,才能將每天24小時的時間做最好的分配,

★為什麼我希望能做好時間分配? 可以看關於我 : https://richard23.com/about-me/

★若您「確定」要找Richard做保單的規劃,麻煩請先加入我的官方line@ : https://lin.ee/IywAkeV

★在加入我的官方LINE後告知Richard :「我有意願規劃」,並告知填寫表單時的「暱稱」,我會盡快與您聯絡。


【是否有規劃的意願】 *
暱稱、性別、生日(民國 __年__ 月__日) *
保費與年齡和性別有關,請確實填寫
工作職業、年收入多少? *
可簡單敘述工作內容與年資
扣除「必要 」開銷(食、衣、住、行),每月能存下多少錢? *
簡單抓個大概數字,後續保單規劃有個參考依據
目前是否有負債 (學貸、房貸、車貸、信貸) *
貸款的金額大約多少?還剩幾年還完?每月還款金額是多少?
身高、體重/健康狀況 (有無家族遺傳、病史,是否開刀或住院過) *
健康狀況為保險公司是否願意承保的審查重點,請務必誠實告知
【Email 信箱】 *
完整保單規劃資料將以Email方式寄給您參考
【LINE 帳號】 *
請先加入Richard的LINE : https://lin.ee/IywAkeV,加入後請將「非好友阻擋訊息」關閉,告知您填寫表單時的「暱稱」。會以LINE做初步的資料確認與溝通,有任何想法也都可以一起討論。
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