Анкета для ознакомительной встречи
Email address *
Что привело вас к обращению к финансовому консультанту? *
Your answer
Какие практические задачи вы хотите решить с моей помощью? *
Required
Что вы на сегодняшний день знаете о финансовом планировании в личных финансах? *
Your answer
Какая из ниже перечисленных целей, для вас наиболее приоритетна? Оцените каждую из целей по шкале от 1 до 10 (где 10, это максимальный приоритет).
Накопить на целевые траты для себя (например, на "домик у моря", открытие бизнеса)
Сформировать источник пассивного дохода
Накопить на образование или недвижимость для детей
Начать получать пассивный доход, инвестировав для этого имеющийся капитал
Накопить достаточный пенсионный капитал, используя возможности своего сегодняшнего бюджета
Создать страховую защиту жизни и здоровья себе и своей семье
Вы предприниматель или наёмный работник?
Бюджет с вашим супругом общий или раздельный?
Состав вашей семьи *
Your answer
Среднемесячный уровень доходов вашей семьи *
Ваш доход поступает регулярно ежемесячно, или имеет другую периодичность? *
Your answer
Какую сумму вы готовы направлять на инвестирование на ежемесячной основе *
Your answer
Размер сформированного капитала *
Опишите кратко ваш предыдущий опыт вложений в финансовые инструменты? *
Your answer
Каково ваше отношение к страхованию жизни и здоровья?
Your answer
Сможет ваша семья поддерживать комфортный образ жизни, если ваш доход не будет поступать в течение года? *
Your answer
Если после изучения данных из вашей анкеты я увижу, что могу быть полезным для вас, мне отправлять вам предложение по выбору времени для нашей встречи? *
Готовы оставить отзыв после получения консультации? *
ФИО *
Your answer
Ваш возраст *
Your answer
Ваш контактный телефон *
Your answer
Ваш город *
Your answer
Какой мессенджер используете для связи? *
Required
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, отправляя данную форму, Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy