שאלון עזר לאפיון צרכים פיננסים, פנסיוניים וביטוחיים 
dשלום לך, 
בהמשך לשיחתנו,  להלן שאלון חשוב שיעזור לנו מאוד להכיר יותר לעומק ולי להגיע מוכן יותר לשיחה הבאה שלנו וכך לדאוג שנמצה את הזמן שלנו יחד באופן מועיל ויעיל.

מילוי השאלון מאפשר לצוות שלי ולי  לדייק את הדגשים וההמלצות שאציג לך בפגישתנו.

להתראות,
יריב ברקאי, מנכ"ל 

זמן המענה הממוצע הוא - 5 דקות בלבד
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
במה לדעתכם נוכל לסייע לכם? (ניתן לבחור כמה אופציות)
Clear selection
שם מלא *
תאריך לידה *
MM
/
DD
/
YYYY
מקצוע *
עיסוק בפועל *
השכלה *
Required
מעמד מיסויי (ניתן לסמן כמה תשובות) *
Required
אזרחות (ניתן לסמן כמה תשובות) *
Required
סטטוס אישי  *
האם אתם מחזיקים מניות ו/או אופציות במקום העבודה כשכירים? ( במידה והנכם בעלי שליטה בחברה, יש להשיב "לא") *
איזור מגורים *
Required
גודל התא המשפחתי שלך (כולל ילדים בוגרים) *
Required
מהם גילאי הילדים?  *
הכנסה אישית  ברוטו
 *
Required
הכנסה אישית נטו
 *
Required
מהו גובה ההכנסה פנויה לאחר הוצאות? *
Required
מהו חלקם היחסי בהכנסה המשפחתית הכוללת(נטו)?  *
Required
עד כמה אתם מכירים את הסדר החיסכון הפנסיוני שלכם? *
עד כמה אתם עוקבים ומעורבים בניהול הסדר החיסכון הפנסיוני שלכם? *
עד כמה חשובה לך ההתפתחות הכלכלית והגדלת הון האישי? *
אני מציב.ה ומנהל.ת יעדי איכות חיים פיננסית ונוהג להשקיע בהשגתם *
מהי להבנתך רמת הסיכון המעודפת עליך בהשקעות בשוק ההון? *
האם קיימת לך תכנית חיסכון פרטית? מהו סך הצבירה הקיים בה? (הכוונה אינה לתיק ניירות ערך) *
היכן מנוהלת תכנית החיסכון הפרטית? *
האם אתם מבצעים הפקדה חודשית שוטפת לחיסכון הפרטי? מהו היקפו?  *
Required
האם קיים לך תיק השקעות / ניירות ערך? (מנוהל ו/או מיועץ) *
האם בבעלותך נכסים אחרים המייצרים הכנסה פסיבית? (נדל"ן, זכות לדיבדנד וכד') *
במידה וענית לשאלה הקודמת "כן", פרטו את סוג הנכסים וגובה ההכנסה השנתית מכל אחד מהם. *
האם בבעלותך נכס למגורים? *
במידה וענית "כן" על שאלה בקודמת, האם קיימת משכנתא על הנכס למגורים?  *
מידה וענית לשאלה הקודמת "כן", פרטו את סוג הנכס ושוויו, גובה יתרת המשכתנה ואת יתרת השנים שנותרו לתשלום *
האם צפויה להתקבל ירושה בעתיד?  *
במידה וענית לשאלה הקודמת "כן" או "אחר", אנא פרט.י, ככול שידוע לך, את סוג הירושה ושוויו.
האם יש לך הורים ו/או קרובים מדרגה ראשונה בהם אתם תומכים כלכלית או רפואית באופן מתמשך?  *
Required
באיזו קופת חולים את.ה מבוטח.ת? *
האם קיים ביטוח משלים בקופת חולים? *
האם את.ה סובל.ת ממחלה כרונית? *
Required
האם את.ה מעשן.ת? *
Required
האם את.ה נוטלים תרופות באופן קבוע *
האם עברתם או אתם צפויים לעבור ניתוח / טיפול פולשני אחר? *
האם אתם נמצאים כיום במהלכו של בירור רפואי שלא הסתיים? *
האם קיימות במשפחתך מחלות תורשתיות? (סכרת, לב, נפש וכד') *
האם קיימת לך קרן כספית יעודיית למקרה אירוע רפואי מורכב ו/או מתמשך? *
Required
האם את.ה מעשן.ת? *
האם קיים לך ביטוח בריאות קבוצתי (באמצעות מקום עבודה/ ארגון אחר) *
במידה וענית "כן" לשאלה הקודמת, מהו שם המעסיק או הארגון?
האם ניהלת תביעת ביטוח בעבר *
Required
האם את.ה חברים בארגון עובדים ו/או ארגון מקצועי? (לדוגמא: לשכת עו"ד, צוות, הסתדרות העובדים) *
Required
האם יש לך תחביבים מסוכנים או שהנך עוסק.ת בספורט אתגרי *
לא 
האם כיום מלווה אותך גורם מקצועי בנושאי תכנון פיננסי, פנסיוני וביטוחי? האם את.ה מקבלים ממנו שירות לאורך פרק זמן משמעותי? *
Required
תודה רבה על הזמן שהקדשת ולהתראות בשיחתנו הקרובה, 
אני זמין עבורך בכל שאלה במייל yariv@barkaicapital.co.il או בווטסאפ 0528415340
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
PrivacyTerms
This form was created inside of Barkai Capital.

Does this form look suspicious? Report

Google Forms