財務分析表單
親愛的受訪者您好：

我是建翔，首先感謝您撥空填寫，本調查問卷為了解金融市場之概況，以及本國各行各業、各年齡層的財務認知，理財習慣與偏好。
藉此調查讓台灣的金融市場能更加健全，一般大眾能獲得更齊全的資訊與服務，有效率的滿足需求、化解擔憂，達成理想目標。請依據您的真實經驗做回答。

📌填答內容僅供個人研究使用，感謝您的填寫。

建翔敬上
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完整填寫本財務分析表單者，新的一年一定會健康平安賺大錢！ *
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第一部分：投資理財
1、目前你有使用過哪些理財工具？ *
Required
2、從事投資理財有多久了？ *
3、投資理財至今，對自己的報酬率是否滿意？ *
4、是否有在投資房地產（不含自住）？ *
5、除了建翔，平時還有其他會與你討論投資理財，並給予實質參考意見的人嗎？ *
6、關於投資理財這部分，如果可以，你想做出那些調整及優化？ *
Required
7、有沒有一些重要的人會影響你做理財的決定？ *
8、為什麼一定要幫自己投資理財的原因是？ *
第二部分：儲蓄保本
1、目前你手上有哪些保本工具？ *
Required
2、承上題，對於利息是否滿意？ *
3、手上是否有到期的定存？ *
4、手上是否有到期的儲蓄險？ *
5、是否有自主權可以決定自己的儲蓄保本規劃？ *
6、關於保本，如果可以，你想做出哪些調整及優化？ *
7、每個月收入減去所有支出後，約剩下多少可支配所得餘額？ *
8、以現在的職業和年紀，未來有想達成的目標嗎？ *
Required
第三部分：保險
1、您有幫自己投保保險嗎？ *
2、您身上的保險（壽險、醫療險…）投保的公司為？ *
Required
3、是否有自主權可以決定自己的保單和保障內容？ *
4、目前是否有業務員服務您？ *
5、是否願意接受建翔提供保險相關資訊？ *
第四部分：聯絡資訊
1、姓名 & 暱稱： *
2、出生年月日： *
MM
/
DD
/
YYYY
3、現居縣市區域（ex:新北市蘆洲區） *
4、目前職業： *
5、聯絡電話： *
6、LINE或IG *
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