【VIP系列講座】2022/4/16幸福傳承三鑰-工具篇

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● 採「Google Meet」視訊系統，欲參加者，請先確認軟硬體設備是否齊備。
● 請於報名時提供「Gmail」帳號，以利提供「線上會議室」連結及通知。
● 「上午10點」準時開始，將於「9點45分」開放登入，為避免影響講座進行，請提前登入線上會議室。

【經典篇精彩回顧】

【VIP線上講座資訊】

日期/時間：4/16(六)上午10點-12點

諮詢專線： 02-27039931 郭小姐

【講座內容】

●「遺囑」怎麼寫，才能圓滿，不留遺憾？

●「信託」怎麼做，才能穩固，利己利人？

●「保險」怎麼搭，才能巧妙，發揮綜效？

●「其他工具」的進階應用

【講座對象】

限菁英會員及其VIP客戶參加

【講座點數】

會員點數1點/每人

【講師簡介】

現任：理財翻轉學苑學習總監
經歷：騰網知識科技業務經理
鉅融資本管理財務長
中華社會責任發展協會祕書長
台北金融基金會專案經理

證照：國際認證理財規劃顧問 CFP

專長：財富傳承/稅務規劃/理財培訓

特色：目前與許多律師、會計師、地政士合作，提供高資產客戶在傳承/稅務方面的客製化服務，擅長透過名人案例及實際個案，讓複雜的傳承/稅務專業，化繁為簡、深入淺出，使聽眾能輕鬆掌握問題核心與規劃重點。

【精彩花絮一】