Cloudy CRM - Proyecto de Startup |
Proyecto de Startup
Actividades a realizar dentro del proyecto de Startup del CRM
Marketing y Ventas
- Instalación del módulo
- Desarrollo de las adaptaciones necesarias
- Listados en oportunidades
- Subestado
- Prox acción
- Via de ingreso
- Origen
- Producto
- Creación de campos extra (en caso de ser necesario)
- Carga inicial de datos
- Usuarios: Se pueden importar desde un excel con Nombre, Email y Rol
- Clientes: Se pueden importar desde un excel con todos los datos que se tengan
- Operaciones realizadas: Opcional
- Teams: Configurar según el siguiente instructivo
- Desarrollo de instructivos
- Capacitación
Catálogo de Productos
- Instalación del módulo
- Desarrollo de las adaptaciones necesarias
- Listados en productos
- Tipo
- Emprendimiento
- Tipología
- Estado
- Moneda
- Control administrativo
- Estado de la instrumentación
- Creación de campos extra (en caso de ser necesario)
- Carga inicial de datos: Se pueden importar desde excels con este formato.
- Incorporación de los planos al sistema
- Incorporación del plano al sistema y vinculación con la base de datos para pintar las unidades según la disponibilidad.
- IMPORTANTE: Los planos de Autocad deberán estar preparados según el siguiente documento Preparacion de Planos para Cloudy CRM
- En caso de no poder preparar los planos, podemos ayudarlos en una extensión al proyecto de startup. El valor de este trabajo dependerá de la cantidad de lotes y el formato del plano.
- El startup incluye la preparación de UN plano. Planos adicionales se cotizarán por separado.
- Capacitación
Posventa
- Instalación del módulo
- Personalizar listados
- Estados
- Producto
- Tipo
- Categoria
- Concepto
- Prioridad
- Prox accion
- Campos personalizados
- Notificaciones
- Configurar usuarios
- Capacitacion
- Documentacion personalizada
Planes de pago
- Instalación módulo
- Campos personalizados
- Tipos de planes
- El sistema incluye los siguientes tipos de planes
- Cuotas fijas
- Ajustables por ICC
- Ajustables por CVS
- Ajustables por IPC
- Sistema Francés
- El startup incluye la creación de UN tipo de plan personalizado. Tipos adicionales pueden crearse en la 2da etapa.
- Importación de planes activos
- Configuración de Recibo
- Capacitación
- Documentacion personalizada
Cuenta corriente
- Instalacion
- Personalizar listados
- Categoria
- Medio de pago
- Cuentas
- Moneda
- Enlazar con ventas
- Opcional - Generar movimientos de cuenta cuando corresponda al vender
- Enlazar con planes de pago
- Opcional - Generar movimientos de cuenta al cobrar cuotas
- Campos personalizados
- Capacitacion
- Documentacion personalizada
Conectores
Email connector
- Instalación del módulo
- Conexión a las casillas a integrar
- Parsing (interpretación) de los correos a procesar
Facebook Connector
- Instalación del módulo
- Personalización y reglas de distribución
- Capacitación
Whatsapp Connector
- Instalación del módulo
- Crear 1 bot
- Opcional - Incorporar chat en módulo de ventas
- Incorporar chat en módulo de ventas
- Capacitación
MailChimp Connector
- Instalación del módulo
- Configuración de cuenta
- Creación de 4 campos extra en CRM (basado en existentes en MailChimp)
- Importación de una base de clientes al CRM para sincronización inicial
- Capacitación
APP
- Definición de los módulos que serán accesibles desde el APP
- Adaptación de los formularios y vistas
- Desarrollo de instructivos
- Capacitación
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