6. Cronograma visita a clientes
8. Pérdidas por productos agotados
- Click en Fuerza de Ventas
El módulo “Fuerza de Ventas” cuenta con las siguientes opciones:
2. Directorio de vendedores
2.1 Para registrar un vendedor en el sistema de click en inscribir, se visualiza la siguiente pantalla:
En el cuadro de texto debe ingresar la identidad o el nombre del vendedor y dar click en el botón “Buscar”, si la identidad o el nombre ya se encuentran registrados en el sistema se visualizarán los datos de la persona, para registrarlo como vendedor de click en el botón “Inscribir”, si no se encuentra registrado se visualiza en la pantalla un link que le permitirá crear la nueva identidad en el sistema.
NOTA: Después de registrar la identidad, de click en el botón inscribir para registrarla como vendedor.
2.2 Para consultar los vendedores inscritos de click en Directorio de Vendedores y se visualizará la siguiente pantalla:
Se visualizan los datos más relevantes de un vendedor, se podrá definir a un vendedor comisiones por cobro o comisiones por venta, también cuenta con la opción de retirar un vendedor dando click en el icono “Retirar” .
3. Directorio de entregadores
Se sigue el mismo procedimiento realizado con los vendedores.
3.1 Para registrar un entregador en el sistema de click en el Inscribir/Entregador y siga los mismos paso que realizó para generar un vendedor.
3.2 Para consultar los entregadores inscritos de click en Directorio de Entregadores.
4. Directorio de Clientes
Se sigue el mismo procedimiento realizado con los vendedores.
4.1 Para registrar un cliente en el sistema de click en el Inscribir/Cliente y siga los mismos paso que realizó para generar un vendedor.
4.2 Para consultar los clientes inscritos de click en Directorio de Clientes.
4.3 Clientes Nuevos
Cuando los vendedores utilizan su dispositivo móvil para registrar los clientes, esta información se verá reflejada como una alerta del sistema al lado del menú Directorio de clientes así:
al ingresar en Clientes nuevos (2) veremos algo como esto:
allí encontrará información como Nombre del Cliente, Nombre Comercial, el vendedor que lo creó, entre otras, así como la opción de Programar, para incorporar el cliente seleccionado al cronograma de dicho vendedor o el que el administrador considere pertinente, de la siguiente manera:
por defecto estará seleccionado el vendedor que lo creó, y llenando el resto de información como se pide en la imagen, quedará registrado el cliente en el cronograma del vendedor seleccionado.
5. Lista de precios
5.1 Para registrar una lista de precios en el sistema de click en Crear lista de precios, se visualizará la siguiente pantalla:
5.1.1 Primero seleccione el nombre que será asignado a la lista de precios.
5.1.2 Seleccione el producto de la lista.
5.1.3 Ingrese el precio del producto y dé click en el botón “Adicionar Producto”, los productos adicionados se listarán en la zona gris de la parte derecha, podrá adicionar tantos productos como sea necesario para ello repita los pasos 5.1.2 y 5.1.3.
5.1.4 Para finalizar y crear la lista, de click en el botón “Crear Lista”.
5.2. Para modificar una lista de precios de click en el link “Modifique las listas de precios”, se visualizará la siguiente pantalla:
5.2.1 Primero seleccione el nombre de la lista de precios que desea editar.
5.2.2 Si desea editar solo un producto seleccionelo de la lista desplegable y este se cargará para ser editado. Solo podrá editar el precio del producto, para guardar el cambio de click en el botón “Modificar Producto”.
5.2.3 Si desea editar varios productos de click en el link “Editar varios productos”, se visualizará la siguiente pantalla.
Si así lo desea podrá eliminar productos de la lista de precios dando click en el icono , también podrá editar productos al mismo tiempo para finalizar y guardar los cambios de click en el botón “Modificar Lista”.
5.3 Para consultar las listas de precios creadas de click en “Consulte” en el link Listas de Precios, se visualizará la siguiente pantalla:
Si se da click sobre el nombre de la lista de precios se visualizarán los productos asociados a ésta, también si lo desea podrá eliminar la lista de precios dando click en el icono .
6. Cronograma visita a clientes
6.1 Para registrar un cronograma de visitas a clientes en el sistema dé click en Crear Cronograma, se visualizará la siguiente pantalla:
6.1.1 Seleccione de la lista desplegable el cliente al que realizará la visita.
6.1.2 Seleccione de la lista desplegable el vendedor que será asignado a ese cliente.
6.1.3 Seleccione de la lista desplegable la lista de precios que será asignada al cliente.
6.1.4 Verifique las casillas con los días que deberá ser visitado el cliente.
6.1.5 Seleccione de la lista desplegable el orden en que será visitado el cliente.
6.1.6 Seleccione de la lista desplegable el entregador que será asignado a ese cliente.
6.1.7 Para guardar el cronograma de click en el botón “Registrar”, en la parte derecha de la pantalla se podrá ir visualizando el cronograma.
NOTA: Podrá realizar tantos cronogramas como sea necesario.
6.2 Para consultar los cronogramas existentes de click en “Consulte” en el link “Cronograma visita a clientes”, podrá listar por vendedor, por vendedor y día o por cliente, se visualizará la siguiente pantalla:
Se podrá retirar un un cliente del cronograma si así lo desea dando click en el botón .
7. Pedidos
Este módulo se diseñó para ayudar a los vendedores a registrar sus pedidos,para ingresar un nuevo pedido dé click en Crear pedido
7.1 Si se ha logueado con un usuario administrador verá la lista completa de todos sus clientes, también podrá registrar un cliente nuevo si así lo desea, la pantalla que visualizará será la siguiente:
7.1.1 Si es vendedor verá la lista de los clientes que le fueron asignados, además, de la ruta y orden de vista que deberá seguir para ese día, tendrá la opción de registrar clientes nuevos y consultar las rutas de vista para cualquier día que desee:
7.2 Registrar pedido nuevo
Primero de click en el link “Registrar” del cliente al cual le desea hacer el pedido y se visualizará la siguiente pantalla.
Aquí encontrará datos como el cupo que tiene el cliente, la deuda pendiente a la fecha, en el campo plazo de pago podrá ingresar el tiempo en días que tiene esa persona para cancelar una factura.
7.2.1 Adicionar productos a un pedido
Para adicionar productos a un pedido primero seleccione si es un pedido, una devolución, una reposición o un obsequio, ingrese el código o un palabra clave en la casilla de consultar productos y de click en el botón “Buscar”, aparecerá una lista de selección de la cual podrá elegir el producto a agregar.
Una vez el producto se haya cargado en el área central podrá ingresar la cantidad del producto que se va a pedir, podrá agregar tantos productos como sea necesario, para finalizar de click en el botón “Registrar Pedido”.
Después de registrar el pedido se visualiza el documento generado:
En la parte superior del documento se encuentran dos iconos uno para editar las cantidades de los productos a facturar si se da el caso que no pueda despachar el pedido completo y el otro para facturar .
Si da click en el icono de Editar se visualizará la siguiente pantalla:
Para terminar el proceso de click en el botón “Facturar”.
La factura se visualizará de la siguiente manera:
8. Pérdidas por productos agotados
En este informe se muestran las cantidades que fueron pedidas,las que quedaron faltando por despachar y el valor de la que no se entregaron dando como resultado la pérdida que genera para la empresa el tener productos agotados en inventario, se visualiza la siguiente pantalla:
El informe se podrá ver por vendedor seleccionándolo de la lista desplegable o en general dando click en el link “Listar Todos”.
9.Despachos
Este módulo se diseñó para ayudar a los administradores a despachar sus pedidos, para realizar un nuevo despacho dé click en Despachos
Se visualizará la siguiente pantalla:
Seleccione uno o varios vendedores para realizar el despacho (Debe seleccionar como mínimo un vendedor, estos pueden ser retirados dando click en el icono de retirar).
Cuando haya seleccionado los vendedores, de click en el botón “Generar Despacho”.
La aplicación de despachos toma los pedidos para los vendedores que fueron seleccionados y genera las facturas, las cuales quedan asociadas a un número de despacho.
Al dar click en el botón Generar Despacho se visualizará la siguiente pantalla:
En este informe se hace una relación de las facturas que pertenecen a un despacho, se muestra el cliente, el vendedor y el valor de cada factura, la final se encuentra el valor totalizado de todo el despacho.
En la parte superior derecha se encuentra un link hacia el Informe de Resumen, si damos click en el enlace se visualizará la siguiente pantalla:
En este informe se detalla los productos que pertenecen a un despacho, se muestra la unidad de empaque del producto(Embalaje), el peso la cantidad en unidades y la cantidad en cajas.
Al final se muestra totalizado el peso, el número de cajas, el número de unidades y la rentabilidad de ese despacho.
9.1 Listar Despachos Realizados
Para visualizar los despachos que se han generado de click en el enlace “Despachos” :
Se visualizará la siguiente pantalla:
Podrá consultar los despachos por fecha, seleccionando el día, el mes y el año del calendario. Para ver el detalle del despacho dar click en la columna número de documento, sobre un despacho en particular.