Junho de 2021


No mês de junho/21 a Carteira Perspectiva apresentou um recuo de -2,8%, enquanto o Ibovespa subiu 0,5%, conforme mostra a tabela abaixo.

RENTABILIDADE

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

ano

acum.

2021

Perspectiva

7,6%

3,4%

-2,1%

4,9%

3,9%

-2,8%

-1,8%

15,4%

199,6%

Ibovespa

-3,3%

-4,4%

6,0%

1,9%

6,2%

0,5%

-3,9%

6,5%

73,5%

Diferença

10,9%

7,7%

-8,1%

3,0%

-2,2%

-3,2%

2,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

8,9%

126,1%

2020

Perspectiva

3,7%

-6,1%

-22,4%

11,0%

5,0%

8,5%

9,2%

1,8%

-6,8%

4,0%

12,0%

9,9%

26,6%

152,3%

Ibovespa

-1,6%

-8,4%

-29,9%

10,2%

8,6%

8,8%

8,3%

-3,4%

-4,8%

-0,7%

15,9%

9,3%

2,9%

63,6%

Diferença

5,3%

2,4%

7,5%

0,8%

-3,6%

-0,2%

0,9%

5,3%

-2,0%

4,7%

-4,0%

0,6%

23,7%

88,7%

2019

Perspectiva

13,0%

-0,9%

0,1%

6,7%

3,4%

3,0%

5,6%

0,5%

0,9%

-0,9%

6,2%

13,2%

62,4%

96,6%

Ibovespa

10,8%

-1,9%

-0,2%

1,0%

0,7%

4,1%

0,8%

-0,7%

3,6%

2,4%

1,0%

6,9%

31,6%

58,9%

Diferença

2,2%

1,0%

0,3%

5,7%

2,7%

-1,0%

4,7%

1,1%

-2,7%

-3,2%

5,2%

6,3%

30,8%

37,7%

2018

Perspectiva

10,7%

-1,3%

3,2%

3,0%

3,3%

2,4%

22,7%

21,0%

Ibovespa

8,9%

-3,2%

3,5%

10,2%

2,4%

-1,8%

20,8%

20,8%

Diferença

1,8%

1,9%

-0,3%

-7,2%

0,9%

4,2%

1,9%

0,2%

ESTATÍSTICAS

Meses

Rentabilidade

Positivos

Negativos

Acima do IBOV

Abaixo do IBOV

Maior Alta

Maior Queda

12 meses

Acumulada

Anualizada

Perspectiva

28

8

24

12

13,15%

-22,42%

52,99%

191,27%

42,81%

Ibovespa

23

13

66,67%

33,33%

15,90%

-29,90%

33,40%

74,29%

20,34%

Diferença

5

5

-

-

-

-

19,58%

116,98%

22,47%

Gráfico - Rentabilidade Acumulada



Sobre a Carteira

Iniciada em 02/07/2018, a carteira Perspectiva é composta de 10 ativos, sendo que a participação percentual de cada um na carteira será ponderada por sua volatilidade média mensal. O foco é que cada ativo tenha peso igual na carteira. A alocação mínima da carteira será de 67%.

Os critérios de escolha dos ativos para entrarem ou saírem da carteira são baseados única e exclusivamente em análise técnica. O objetivo é buscar retorno de médio a longo prazo, tendo o Ibovespa como índice de comparação (benchmark) do desempenho da carteira.

Os ativos elegíveis ao processo de análise são os que apresentam um volume médio financeiro (diário) superior a R$15 milhões, volatilidade superior a 1% e cotados acima dos R$3,00.

O valor de entrada e saída dos ativos da Carteira será o preço de abertura do primeiro pregão do mês. Em alguns momentos um ativo poderá sair ou entrar na carteira no decorrer do mês. Nestes casos será devidamente comunicado com antecedência o preço que será considerado (fechamento de uma semana ou abertura da seguinte) no canal dvinvest.

Além disso, não haverá definição de stop loss ou stop gain para o ativos presentes na composição da carteira.


Disclaimer

1) Este relatório de análise foi elaborado pelo analista responsável de acordo com todas as exigências previstas na Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018.

 

2) O objetivo é fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. O analista responsável não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo investidor com base no presente relatório.

3) O analista responsável por este relatório declara que as escolhas do ativos para a carteira refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente e que estão sujeitas a modificações em decorrência de alterações nas condições de mercado.

4) Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de custos operacionais e impostos. Desta forma, os resultados reais poderão ser diferentes.

5) O analista responsável se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.

6) A plataforma gráfica usada para a realização das análises dos ativos que fazem parte da carteira é da Nelogica, chamada Profit. Site: nelogica.com.br