El Administrador es una aplicación que se instala con el paquete de TACTICA v7. En esta aplicación se realiza la parametrización del sistema (Tasas de impuestos, ejercicios contables, ejercicios de cuota, control de movimientos y depósitos de stock, monedas, etc.), así como la configuración de los usuarios (creación, bloqueo, permisos, roles, etc.), importación de datos (Empresas, contactos, productos, presupuestos, etc.), todo esto dentro de un mismo entorno. Vale la pena hacer la aclaración de que este módulo solo lo puede controlar una persona, y es el usuario Administrador del sistema.

1.1.- Cómo ingresar al Administrador

La opción más sencilla es presionando inicio y escribiendo la palabra “Administrador”, allí nos va a figurar el icono de nuestra aplicación para poder acceder.

También podemos ir a Inicio, la carpeta TACTICA 7 y dentro de esta encontrarás la aplicación Administrador.

Para ingresar a la misma vamos a tener que hacer uso del usuario “Administrador” (de TACTICA v7) y de su contraseña. Si es la primera vez que abre el sistema, la contraseña por defecto viene vacía.

1.2.- Dentro del Administrador

Ya dentro en el Administrador de TACTICA v7, vamos a encontrar una barra de búsqueda que nos va a simplificar, encontrar algunas opciones, y una barra lateral, la cual va a contener las opciones a trabajar o parametrizar del sistema.

1.2.1.- Panel Lateral - General

En esta opción vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con los usuarios de TACTICA v7, desde acá podemos crearlos, administrar los módulos y permisos, así como establecer la carpeta compartida que es necesaria para el uso del sistema.

1.2.1.1- General - Usuarios

Desde esta opción vamos a poder:

Ver los usuarios creados.
Generar un usuario nuevo.
Modificarlo.
Eliminar, Renovar o Bloquear una cuenta.
Cambiar la contraseña.
Ver los módulos y permisos (aunque esta última opción la asociamos más con el Rol del usuario).

1.2.1.1.1.- Buscar un usuario / cuenta

Para esto simplemente debemos escribir el nombre del usuario en el filtro en la parte superior y presionar buscar. La aplicación nos va a traer todas las coincidencias relacionadas con los datos ingresados.

1.2.1.1.2.- Crear un usuario nuevo.

Haremos clic derecho en la parte en blanco de este módulo, así logramos que se nos desplieguen las opciones. En esta vamos a escoger la opción “Nuevo”, como se muestra en la imagen.

En esta parte vamos a hacer énfasis en estos 3 campos a llenar (Usuario, Rol y Contacto), los cuales son obligatorios para un correcto uso del sistema.

Usuario: Va el nombre del usuario del sistema.
Contacto: Van todos los datos referidos a este contacto, como su nombre, apellido, teléfono, correo electrónico, etc.
Rol: Esto va a definir qué tipo de permiso va a tener el usuario dentro del sistema, lo cual vamos a profundizar más cuando hablemos del módulo.

Es importante al terminar de cargar los datos o modificarlos presionar aceptar.

Hay otros campos con menor relevancia, que vamos a repasar a continuación:

Grupo: se utiliza cuando se agrupa una cantidad de usuarios con el fin de poder ver su historial o información o enviarle alguna alerta. Su función es actuar más como un filtro o agrupación.
Caducidad de cuenta: en esta podemos establecer una fecha, para que el usuario quede bloqueado y no pueda ingresar al sistema de allí en más.
Bloquear: es una casilla que sirve para bloquear o desbloquear un usuario.
Crear Clave: añadimos una contraseña al usuario de TACTICA v7. En caso de que deseemos que el usuario no posea clave, dejamos los dos campos en blanco.
Renovación de Clave: cada cuántos días va a pedir el sistema que se modifique la clave.
Tasa de IVA: es la tasa por defecto con la que va a trabajar el usuario. Normalmente, se parametriza cuando las empresas trabajan con usuarios de diferentes países o condiciones fiscales.

1.2.1.1.3.- Modificar, cambiar la contraseña o bloquear

Esta opción nos permite modificar los datos o contraseña del usuario, para ello simplemente hacemos clic derecho encima del usuario y presionamos modificar. En caso de que deseemos blanquear la clave o bloquear, seleccionamos la opción apropiada.

Nota: El usuario Administrador tiene la posibilidad de modificar su nombre y sus permisos, pero es algo que no recomendamos, ya que es el usuario asociado con la parametrización del sistema.

1.2.1.1.4.- Módulos y Permisos

Los módulos y permisos están asociados al usuario por medio del Rol, es decir que si editamos estos valores desde usuarios, realmente estamos modificando el rol que tiene el usuario y el mismo va a afectar a todos los usuarios que tengan dicho rol. En la sesión siguiente hablaremos sobre los roles, buenas prácticas y configuraciones.

1.2.1.2- General - Roles

Como su palabra lo define, el Rol será la función que va a desempeñar el usuario dentro de TACTICA v7. Dentro de un rol podemos configurar los módulos con que este usuario o grupo de usuarios puede trabajar, y qué puede o no hacer dentro del sistema.

Nota: Dentro de los Roles veremos el “Rol Maestro” lo cual siempre lo tenemos asociado con el administrador del sistema, siempre recomendamos no modificar este rol, ya que el mismo está optimizado y tiene control absoluto del sistema.

1.2.1.2.1.- Búsqueda de Rol

Al igual que en Usuario, contamos con una barra superior de búsqueda para poder buscar un rol puntual dentro del sistema.

1.2.1.2.2.- Crear un rol nuevo.

Dentro de roles, hacemos clic derecho en la parte en blanco y presionamos “Nuevo” como se muestra en la imagen.

De esta manera vamos a poder crear un Rol Nuevo.

Nota: se recomienda ver el punto 1.2.1.2.3.

Luego de este paso vamos a escoger el rol con clic derecho, y vamos a presionar “Módulos” para indicarles cuáles van a estar activos.

Luego marcamos con tilde los que deseemos que tenga el rol, y dejamos destilados lo que no va a poder ver. Por último seleccionamos “Aceptar”.

Luego de esto hacemos clic derecho de vuelta en el rol creado, y esta vez seleccionamos “Permisos”.

1.- Escogemos el Módulo y la opción correspondiente.

2.- Seleccionamos qué puede o no hacer el usuario.

Repetir esto en cada una de las opciones, para luego presionar:

3.- Aplicar.

4.- Aceptar.

De esta forma creamos el Rol del usuario. Dado que son muchas opciones a seleccionar, y quizás sea un trabajo arduo, podemos usar la recomendación siguiente.

1.2.1.2.3.- Crear un rol de manera práctica.

La forma más práctica es copiando el Rol Maestro, cambiándole el nombre por el nombre de rol deseado, y a partir de allí podremos hacer las modificaciones de Módulos y Permisos. De esta manera todos los permisos están habilitados y funcionales, lo que nos permite controlar o restringir simplemente las operaciones o modelos que no deseemos que opere el usuario final.

Para proceder a copiar, nos posicionamos en el Rol Maestro, hacemos clic derecho y presionamos “Copiar”.

Le cambiamos el nombre.

Le hacemos clic derecho en la copia y luego pulsamos “Módulos”, para desactivar lo que no deseamos usar.

Y por último clic derecho en el rol, presionamos “Permisos” y allí procedemos a deshabilitar las operaciones que no deseemos que realice el usuario.

1.- Escogemos el Módulo y la opción correspondiente.

2.- Seleccionamos qué puede o no hacer el usuario.

Repetir esto en cada una de las opciones, cuando finalicemos escogemos:

3.- Aplicar.

4.- Aceptar.

De esta manera la configuración se torna más sencilla, porque ya todas las acciones están funcionales, entonces simplemente lo que hacemos es deshabilitar. Esto también se puede ir modificando sobre la marcha.

Un dato importante es que en la parte superior de los permisos podemos buscar por alguna operación, como por ejemplo: “Exportar”, de forma que no muestra todas las opciones que contienen esta palabra integrada.

Vamos a la práctica:

1.- Escribimos en el filtro la operación a realizar.

2.- Escogemos o expandimos para ver la referencia.

3.- Vemos el permiso para proceder a modificarlo.

Recordemos que luego de modificar las opciones le damos “Aplicar” y “Aceptar”.

1.2.1.3.- General - Grupos

Los grupos permiten unificar un conjunto de usuarios de TACTICA v7, ya sea para relacionarlos rápidamente, ya sea para filtrar o visualizar alguna información puntual o atribuir algún tipo de perimisio. Etc.

1.2.1.3.1.- Crear un grupo.

Abrimos el módulo de grupos y hacemos clic derecho “Nuevo”.

Escribimos el nombre del grupo y aceptamos.

1.2.1.3.2.- Cómo asociar un usuario a un grupo.

1.- Vamos a General.

2.- Usuarios

3.- Escogemos al usuario que deseemos asociar a un grupo.

4.- Escogemos el grupo que deseamos para el usuario.

Por último, aceptamos. Repetir con cada usuario.

1.2.1.4.- General - Sesiones.

Con sesiones podemos rápidamente ver el historial de conexiones de los usuarios al sistema, para saber las fechas en que se estuvo conectado, en qué horario, el total de horas, un resumen de horas mensual, saber si está conectado en el momento o no, etc. De esta manera podemos controlar la actividad del usuario.

1.2.1.5.- General - Carpeta Compartida.

La carpeta compartida nos indica la dirección de la Red o local donde se encuentra la información adjunta del sistema.

Estas direcciones pueden estar en varias formas si está en red se usa (IP o DNS) y si es local usamos la opción (LOCAL).

Ejemplo:

IP: \\192.168.1.99\ADJTACTICA\EMPRESA\

DNS: \\SERVIDOR\ADJTACTICA\EMPRESA\

LOCAL: C\:ADJTACTICA\EMPRESA\

La información adjunta se conoce como: Correos, Firmas “imágenes”, Plantilla, Documentos, Productos, Reportes, Centro de información.

También podemos usar direcciones individuales si deseamos resguardar la información en carpetas separadas o diversos lugares, equipos o direcciones. Para esa opción utilizamos los renglones inferiores. Es importante que al emplear esta herramienta especifiquemos todas las direcciones.

1.2.1.6.- General - Opciones de Clave.

La última opción de General permite establecer una estructura de seguridad en cuanto la contraseña, lo cual permite:

1.- Requerir una combinación de número y letras.

2.- Exigir que la clave sea diferente a la(s) anterior(es).

1.2.2.- Panel General - Personalización.

Desde personalización podemos darle un toque personal al sistema, como poder ajustar el nombre de algunas etiquetas, la cantidad de decimales, el armado de detalles, feriados.

1.2.2.1.- Personalización - Armado de detalles.

Esta utilidad permite añadir campos para detallar información dentro del sistema, la misma puede ser usada desde diversos módulos, su función es poder añadir campos para ingresar información relevante para el usuario, cliente y no esté contemplada en TACTICA v7.

Ejemplo: tenemos una empresa de soporte técnico, y al ingresar una empresa en el sistema necesitamos conocer qué sistema operativo utiliza, cuál es su motor de base de datos, su servidor de correo, etc. Estos datos no se ven contemplados directamente en TACTICA v7, pero creando una solapa Detalles, con estos campos, va a ser la solución para encontrar un lugar donde almacenar dicha información o visualizarla a futuro.

1.2.2.1.- Crear un Armado de detalles.

Desde el administrador vamos a personalización, y seleccionamos la opción en cuestión.

Luego vamos a escoger el módulo a trabajar, o dónde deseemos añadir estos campos. Para eso presionamos “Nuevo”.

Luego le damos un nombre a esa solapa o detalle. Ordenando por si es Visible o No, y qué orden va a tener la misma.

Luego vamos a la sección de campos y presionamos nuevo y en esta vamos a añadir los campos que vamos a necesitar para nuestros detalles detallando:

1.- Nombre del campo.

2.- Tipo de campo, en esta podemos escoger una de las diversas opciones que ofrece como fecha, en caso de que el registro lo amerite o un texto de 255 caracteres.

3.- Orden, en qué posición se va a encontrar.

Podemos generar tablas bastante completas y útiles, como por ejemplo:

Esto dentro de TACTICA v7 lo veríamos en la solapa empresa que es donde fue creada.

1.2.2.2.- Personalización - Cantidad de decimales.

En esta opción vamos a escoger la cantidad de decimales a utilizarse en los precios, montos y en unidades para los productos.

Esto lo podemos ver reflejado en un presupuesto, factura, etc. Por ejemplo.

Un dato interesante es que, si queremos controlar el ítem o producto por decimales, debemos tener en cuenta que en la configuración del producto el stock debe estar puesto como decimal, como se muestra a continuación.

1.2.2.3.- Personalización - Etiquetas.

Las etiquetas cumplen un valor importante en la personalización del sistema, ya que se permite cambiar algunas de las etiquetas existentes por un nombre más común de nuestro día a día. Sin embargo, siempre tenemos que tener en cuenta que se utilice con la misma finalidad. Por ejemplo, cambiar la etiqueta de CUIT por una palabra que sea más usada como lo es Identificador fiscal. Y no cambiar el nombre por algo que no tiene que ver con su concepto, como por ejemplo Número de Sucursal.

Al cambiar el nombre de una Etiqueta se va a ajustar a cada parte del sistema donde corresponda. Para ello, hacemos clic derecho → “Modificar”, en la que deseamos modificar y allí le damos un nombre nuevo, como se muestra a continuación.

Esto lo vamos a poder visualizar dentro de TACTICA v7.

1.2.2.4.- Personalización - Feriados.

Podremos añadir los feriados o algún día que deseemos marcar, como puede ser un aniversario, cumpleaños, etc. Esto lo vamos a ver reflejado en el calendario.

Hacemos clic derecho en la parte en blanco y seleccionamos “Nuevo”.

Añadimos los datos de nuestro feriado, incluyendo si es anual o no el mismo.

Luego de que esté cargado, todos los usuarios con la disposición del módulo Calendario lo van a poder visualizar.

Es importante dentro del calendario verificar en opciones, si tenemos habilitado “mostrar feriados en el calendario” así lo podemos visualizar.

1.2.2.5.- Personalización - Tiempo de espera en consultas.

La última opción de personalización se refiere al tiempo de comunicación y espera de consulta entre el equipo y una consulta realizada por el sistema. El tiempo de espera siempre depende de la velocidad de nuestro hardware y sistema. El tiempo recomendado es de 120 segundos.

Nota: colocar un tiempo menor como 30 segundos puede generar que el sistema falle o tenga más posibilidad de dar errores.

1.2.3.- Panel Lateral - Parámetros

En Parámetros vamos a conseguir todas las opciones para configurar el sistema para su correcto funcionamiento, parametrizando las características deseadas. Estas características, por ejemplo, puede ser que se genere un asiento automático al generar facturas o compras, así como que el producto descuente stock por cada factura o remito que se realice, configurar los talonarios con los cuales vamos a trabajar, etc.

En este manual vamos a describir la función de cada uno para su mejor comprensión y uso.

1.2.3.1.- Parámetros - Licencia

Desde este apartado podemos ver la licencia que tenemos instalada, o generar un nuevo archivo .key, que nos permitirá obtener la licencia definitiva.

Nota: Si tenemos una licencia instalada y pulsamos “Nueva Clave Privada” el sistema va a desinstalar la licencia actual por una licencia demo. Habrá que tener esto en consideración al solicitar la generación de licencias para no entorpecer el correcto armado de los archivos.

1.2.3.2.- Parámetros - Depósitos de stock

En esta parte podemos crear los depósitos para albergar nuestro stock, así poder controlarlo con TACTICA v7 al momento de generar compras o facturas, o simplemente cargas y descargas. Por default viene vacío, así que debemos crear nuestro depósito principal. A continuación veremos cómo se visualiza normalmente ya puesto en marcha.

Los depósitos se pueden generar, modificar, eliminar y bloquear.

1.2.3.2.1.- Crear un depósito

El proceso es sencillo, lo primero que vamos a hacer es ir al apartado de Depósito, y luego pulsamos nuevo.

Luego vamos a cargar los datos de nuestro depósito, como se muestra a continuación y por último presionamos aceptar.

Los depósitos también se pueden bloquear, en caso de que estén en desuso, o porque se piensa bloquear para inventariar. El proceso para esto es escoger el depósito y darle modificar y dentro de este marcamos él tilde de bloqueado, el procedimiento es similar para desbloquearlo.

1.2.3.3.- Parámetros - Índices de fórmulas

Podemos crear fórmulas personalizadas con los datos que tenemos, costos, precio de compra, u acceso a otra lista. Para poder definir nuestro precio final, estas fórmulas son similares a las armadas en una hoja de cálculo. Estas fórmulas también la vemos dentro de la matriz de producto cuando generamos un producto que el tipo de precio por fórmula.

1.2.3.3.1.- Crear fórmulas

Vamos a la opción Índices de fórmulas, y pulsamos nuevo.

Luego vamos a crear nuestra fórmula, dejamos un ejemplo a continuación donde el precio será igual al precio de lista 1 + 40%.

Es importante luego de crear una fórmula verificarla. Así sabemos si la creamos correctamente.

Luego para hacer uso de la misma vamos a matriz de producto y escogemos un Producto a la cual el precio de venta va a ser por fórmula.

1.2.3.4.1.- Parámetros: Recursos

Los recursos son los elementos, dispositivos o áreas que tiene la empresa, con fines de uso, de forma que los usuarios del sistema puedan añadirlos al calendario o actividades de forma que otra persona no lo pueda tomar.

1.2.3.4.1.- Crear Recursos

Para esto hacemos clic en la parte en blanco y seleccionamos nuevo.

Luego le damos un nombre y color a nuestro elemento y ya lo encontraremos disponible para su uso.

Para usarlo vamos a calendario, y pulsamos la solapa recursos y luego reservar desde allí podemos escoger los recursos creados o crear nuevos.

1.2.3.5.- Parámetros - Fórmulas F.O.B.

Debemos saber que las siglas F.O.B. provienen de la palabra Free On Board. Corresponde al precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. Lo que vamos a crear en esta parte son los montos o porcentajes correspondientes.

Estos valores pueden ser determinados por su ente aduanero y contador. Estos valores podemos encontrarlos dentro de TACTICA v7 en la matriz de productos, donde se ven reflejados en la lista de precio 6 como Precio Exwork.

1.2.3.6.- Parámetros - Cuentas Contables

En este apartado vamos a configurar o visualizar el conjunto de asientos que van a formar parte de nuestro registro detallado en cuanto a las operaciones financieras y transacciones de nuestra empresa.

Debemos tener en cuenta que para crear un asiento correctamente debemos tener creado previamente el ejercicio contable correspondiente, lo cual veremos más adelante. Para realizar cualquier operación como generar, modificar o eliminar simplemente hacemos clic derecho y escogemos las diversas opciones.

.2.3.6.1- Crear o Modificar cuentas Contables.

Para crear simplemente vamos a hacer clic derecho en la parte en blanco y escoger nuevo, o en caso de modificar, listamos las cuentas contables y hacemos clic derecho en la que deseemos modificar y escogemos modificar.

Luego añadimos o editamos los valores correspondientes. Esta información es proporcionada por su contador.

Por último presionamos aceptar. Así quedará la cuenta contable almacenada.

Vale la pena destacar que no es obligatorio que se creen la cuentas contables por este método, ya que pueden ser listadas y exportadas desde una hoja de datos, siendo este el proceso más práctico y sencillo.

1.2.3.7.- Parámetros - Asientos Automáticos

Como dijimos anteriormente, toda operación o transacción financiera va acompañada de una cuenta contable y esto a su vez de un asiento. Desde esta parte podemos activar o desactivar si queremos que queden registrados todos esos movimientos contables o no. Esto se puede configurar para que sea de forma parcial, ejemplo solo parte general y parte de facturación o si queremos de todos los módulos del sistema.

Cuando realizamos un cambio dentro de esta parametrización debemos obligatoriamente presionar Guardar, esto va a generar un registro de la modificación realizada.

Para que estos cambios sean tomados por el sistema, todos los usuarios deben estar fuera del programa.

1.2.3.8.- Parámetros - Asientos de Costos

Al igual que en el caso de los asientos automáticos, aquí hablamos de los asientos de costos, costos que se generan al generar movimientos de productos, ya sea por descargas o cambio de depósitos.

Para el uso de esto simplemente debemos tildar las opciones deseadas y por último guardar.

Al igual que los asientos automáticos, esto genera un registro de evento informando cuándo se realizó la modificación.

1.2.3.9.- Parámetros - Ejercicios contables

Uno de los puntos más importante para llevar la contabilidad en TACTICA v7 es crear el ejercicio contable, el cual va a contener todos los asientos y movimientos que lo conforman.

Los ejercicios contables se deben generar por cada fiscal que desee registrar en el sistema.

1.2.3.9.1.- Crear o modificar un ejercicio contable

Para crear un ejercicio contable hacemos clic derecho en la parte en blanco, y escogemos nuevo, luego cargamos los datos pertinentes a nuestro periodo contable. Si es para modificar, listamos todos los ejercicios existentes presionando el botón de buscar y luego escogemos el que deseamos modificar.

Luego vamos a parametrizar los datos del ejercicio, teniendo en cuenta:

1.- La razón social de nuestra empresa para el ejercicio
2.- Nombre: Identificador al periodo fiscal.
Fecha inicio: Cuando inicia el ejercicio contable.
Fecha fin: Cuando finaliza el ejercicio contable.
Fecha de validez: Sería igual a la fecha de inicio o cuando entra en vigencia.
3.- RecID: Registro único del sistema, el cual es usado como identificador interno o para importaciones.
4.- Aceptar.

1.2.3.9.2.- Estados de un ejercicio contable

Un ejercicio contable cuenta con 3 estados, las cuales son

Abierto: El ejercicio sigue generando registros o asientos.

Cerrado: El ejercicio ya no puede generar registro o movimientos. Generando un asiento de cierre.

Pendiente: El ejercicio está a punto de cerrar y verifica que todos los asientos estén correctos.

El cambio de estado se hace:

1.-Clic derecho encima del ejercicio y allí podemos escoger el estado correspondiente.

2.- Escogemos cambiar estado y escogemos el estado que deseemos.

1.2.3.10.- Parámetros - Tarjetas

En tarjetas podemos especificar en qué cuenta va a caer el cobro realizado con tarjetas de crédito y débito, así mismo como las diversas monedas con la cual trabaja, el porcentaje de comisión tiene, así como datos informativos como los días de pago de la misma o si tiene plan de cuotas.

.2.3.10.1.- Crear o modificar tarjetas

El proceso de creación o modificación es similar como en todos los casos, en este caso pulsamos nuevo. Luego tendremos la pantalla donde vamos a añadir los datos correspondientes a la tarjeta.

1.- Nombre: Identificador de la tarjeta.

2. % Comisión: La comisión o retención que le realiza el ente emisor.

3.- Cuenta: Cuenta bancaria donde cae el dinero de las transacciones.

4.- Días hábiles de pago: Es informativo, corresponde a qué día hace los cierre o habilitación de los pagos recibidos.

5.- Cuotas: Informativo, si permite el uso de cuotas.

6.- Monedas habilitadas: Monedas con la cual trabaja el ente emisor y permite realizar las operaciones.

1.2.3.11.- Parámetros - Opciones de stock

Esto se refiere a cómo hace los movimientos nuestro stock, es decir, de qué manera suma o resta el stock, en caso de que controlamos el stock con TACTICA v7.

Vamos a describir cada parte con su función:

1.- Log de cambios y configuraciones para stock.

2.- Módulo de compra de stock: aquí identificamos con que va a cargar stock nuestro sistema, ya sea con una compra o entregas de mercadería, o si no se contempla colocamos ninguna.

3.- Módulo de venta de stock: En esta identificamos con que se descuenta la mercadería de nuestro inventario, la cual puede ser mediante facturas, o remitos. En caso de no contemplarlo podemos colocar ninguna.

4.- Depósito de desperdicio: Este depósito especial es donde van a caer los residuos de nuestros armados, es decir un armado tiene un posible desperdicio el cual en algunos casos es almacenado, en esta parametrización podemos indicar dónde se va a resguardar.

5.- Guardar: Luego de realizar cambios en este apartado debemos presionar guardar para almacenar los mismos.

1.2.3.12.- Parámetros - Tasa de IVA

TACTICA v7 permite la configuración de diferentes tasas de Impuesto, la cual pueden ser reflejadas tanto en ventas como en compras.

1.2.3.12.- Crear o modificar tasas de IVA

El procedimiento es similar a los anteriores, para crear una nueva tasa presionamos nuevo y cargamos los valores y para modificar, escogemos la tasa a modificar y presionamos el botón de modificar. Dentro de este veremos lo siguiente:

1.- Descripción: Nombre de la tasa creada o modificar.

2.- Valor: Este valor se expresa en porcentaje, es decir 10, 21, etc.

3.- Cuentas Contables Ventas o Cuentas Contables Compras: Esto no abre una ventana de identificación y relación donde la vamos a relacionar debidamente con su cuenta contable.

Por último aceptamos.

1.2.3.13.- Parámetros - Opciones fiscales

Desde acá podemos controlar o verificar el registro de los identificadores fiscales de cada país, así mismo como verificar su sintaxis, o si está duplicado.

Actualmente, TACTICA v7 tiene uso en varios países, pero en 6 de ellos controla la parte fiscal como podemos ver en la lista, el país a escoger en este listado es el país principal del sistema.

1.- Luego vamos a tener para verificar, la sintaxis de este identificador, ejemplo en Argentina verificar que sean 7 u 8 dígitos para un DNI o 11 para un CUIT. Que el número tiene sus separadores.

2.- En Estado, comprobar si es válido o no el registro. Así mismo como informar si el mismo no es válido.

3.- Si el registro está duplicado o no y qué acción hacer si preguntarle al usuario para modificarlo o no dejarlo ingresar.

Todas las opciones tienen un no verificar en caso de que no necesite de ello.

1.2.3.14.- Parámetros - Impuestos internos

El impuesto interno será el que surja de aplicar la tasa nominal sobre la base imponible. Este tipo de impuesto lo podemos cargar en esta apartado. Donde vamos a identificar, descripción, código de impuesto, como se maneja el mismo si con Porcentaje, valor General o valor por artículo. Y el porcentaje que le corresponde, así mismo como las cuentas contables.

1.2.3.15.- Parámetros - Tasas de impuestos por defecto

Luego de haber cargado las tasas de IVA, podemos dejarla configurada para cada operativa, esto lo realizaremos en esta parte escogiendo qué tasa va a tener para compras como para ventas, así mismo para interés.

1.2.3.16.- Parámetros - Tasas de ingresos brutos

Tenemos como tasas de ingresos brutos es uno de los tributos más importantes de la mayoría de las provincias. Este grava a las actividades autónomas, actos u operaciones y consiste en aplicar un porcentaje que, por lo general, es del 3% al 3,5% sobre la facturación de un negocio, independientemente de su ganancia. Al ser por provincia debemos configurar las mismas en el sistema.

1.2.3.16.1.- Crear o modificar Tasas de ingresos brutos

Para la creación presionamos nuevo e ingresamos los valores correspondientes, que sería la descripción de esta tasa y el porcentaje del mismo, estos valores deben ser reales.

Para modificar la selección vamos a tomar el que deseemos modificar y pulsamos dicha opción.

Luego de proceder la modificación presionamos aceptar.

1.2.3.17.- Parámetros - Monedas

TACTICA v7 permite la parametrización de 6 monedas, por lo general por defecto siempre se tienen como principal Peso, y secundario dólar, estas monedas van a contar con su cotización en caso de ser extranjeras. Para Argentina, al emitir una factura electrónica, la AFIP verifica la cotización del dólar cargada en el sistema al momento de realizar la factura para ver si corresponde a la tasa establecida por el Banco Central.

1.2.3.17.1.- Crear o Monedas

Para crear pulsamos nuevo y cargamos los valores correspondientes a la moneda a cargar estos datos son:

Moneda: nombre de la moneda.

Símbolo: símbolo que la identifica.

Código electrónico: Este código se refiere al identificador que usa la AFIP, lo cual lo verá en forma de listado.

Cotización: cuanto es la conversión de la moneda a pesos o su moneda oficial.

1.2.3.18.- Parámetros - Ejercicios de cuota

El ejercicio de cuota es el que permite al sistema establecer un periodo de facturación o generación de operaciones y establecer un permiso entre los usuarios, para el cumplimiento de objetivos o metas. El mismo se puede activar o desactivar en el rol del usuario. Cuando ingresamos vamos a ver todos los ejercicios creados y el estado en que se encuentra que sería, abierto o cerrado.

.2.3.18.- Crear un Ejercicio de cuota

Para crear un ejercicio hacemos clic derecho en la parte blanca de la izquierda, luego presionamos de nuevo, y cargamos los datos correspondientes.

1.- Nombre: es el identificador del ejercicio.

2.- Fechas: identificar cuándo inicia y cuándo termina, esto va ligado con él

3.- Periodo: que es la periodicidad del mismo, puede ser Anual, Quincenal, Mensual, etc.

4.- Cómo se ve afectada, por importes o por unidades.

5.- Moneda: Sería la moneda para estos manejos.

Los ejercicios de cuota se cierran automáticamente al vencer, sin embargo, al generar uno nuevo es importante luego cargarlo o habilitarlo al usuario, para esto ver el Manual de Cuotas.

1.2.3.19.- Parámetros - Talonarios

El talonario es un documento donde se van registrando las operaciones de una empresa o razón social, dentro de TACTICA v7 vamos a registrar todas las operaciones como pedidos, facturas, nota de crédito, débito, recibos, etc. Cada tipo de operación cuenta con un talonario diferente y a su vez con una condición, ejemplo: no es lo mismo un talonario de factura A uno de Factura B, o no es lo mismo un talonario de Factura A contra uno de Factura A electrónica.

Entonces lo primero que tenemos que identificar es qué tipo de talonarios vamos a usar para proceder a crearlos en nuestro sistema.

1.2.3.19.- Crear o modificar talonarios

Para crear un nuevo talonario, debemos hacer clic derecho en la parte en blanco y presionar nuevo.

Luego cargamos los datos correspondientes:

Lo primero es identificar la fiscal y escoger el tipo de talonario a crear.

Luego de esto debemos cargar los valores correspondientes a:

Serie: Corresponde a la serie, o punto de venta.

Sucursal: Identificador personal

Dirección de sucursal: Dirección de la misma no obligatorio.

Desde: Con qué número inicia el talonario, ejemplo si es de imprenta y dice que inicia en 100, se coloca este número y si es electrónico se coloca el número identificado por la AFIP.

Hasta: Con qué número finaliza el talonario, ejemplo si es de imprenta y dice que finaliza en 1000, se coloca este número y si es electrónico se coloca el número, un número de referencia puede ser 999999.

Próximo número a emitir: El número de la primera emisión.

Fecha de vencimiento: Es la fecha que tiene el talonario físico en caso de ser digital o electrónico, por lo general se suman 2 o 3 años de periodicidad.

CAI: Número otorgado por la imprenta, no válido para facturas electrónicas.

Número de autorización: Número otorgado por la imprenta. No válido para facturas electrónicas.

Fecha de autorización:Fecha de autorización otorgada por la imprenta. No válido para facturas electrónicas.

Por último nos quedaría:

La tilde para operaciones especiales, que son:

1.- Es Bono Fiscal “para facturas electrónicas”

2.- Excluir de facturación “es para que los pedidos y remitos no sean facturados”

3.- Informar traslado “Es para registro en cuanto a remitos electrónicos”.

4.- Bloquear en caso de que no deseemos usar más el talonario

5.- Usuario habilitado: Usuarios pueden hacer uso de este talonario.

1.2.3.20.- Parámetros - Acceso para reportes

El acceso para reportes permite probar si el computador tiene permisos para visualizar los reportes, estos datos son aquellos que utiliza el motor de base de datos.

Al ingresar los datos y presionar prueba, nos dirá si podemos o no ver los reportes.

1.2.3.21.- Parámetros - Opciones de productos

Esto nos permite establecer algunas configuraciones para la generación de presupuestos, pedidos o facturas. Como

1.- Lista de precios manejada por defecto en el sistema.

2.- Si los productos se añaden como sub ítems, es decir 1, 1.1, 1.2, etc.

3.- Si los precios de los productos se actualizan al generar compras. Esta opción es usada cuando queremos mantener actualizado nuestro precio de compras, o el mismo lo manejamos con fórmulas donde dependa de los precios actualizados.

4.- Si se actualizan los precios de los productos al generar factura. Esto normalmente se utiliza cuando se modifica el precio constantemente así toma el último utilizado.

Es importante al modificar estos valores darle a aceptar. También hay que tener en consideración que los usuarios deben estar cerrados al momento de parametrizar.

1.2.3.22.- Parámetros - Tributos aplicados

Esta parte nos simplificará la asignación de qué cliente y proveedor tiene un tipo de tributo o retención, y mediante este apartado lo podemos escoger, siempre y cuando en TACTICA v7 este cargado la empresa y el tributo correspondiente.

2.3.22.1.- Aplicar un tributo

Para aplicar un tributo debemos hacer clic derecho en la parte en blanco, y luego escogemos nuevo.

Luego vamos a seleccionar la descripción o el tributo correspondiente, y luego definimos si es para todos o para una fiscal puntual. Ejemplo:

Para saber cómo cargar los tributos vea el siguiente punto.

1.2.3.23.- Parámetros - Tributos - Configuración

El tributo es entendido como un tipo de aportación que todos los ciudadanos deben pagar al Estado para que este los redistribuye de manera equitativa o de acuerdo a las necesidades del momento. En este caso lo aplicamos al marco empresarial, son aquellos que se les aplica a las razones sociales tanto nuestra como ajenas, la cual la podemos conocer como retenciones o percepciones.

1.2.3.24.1.- Crear o modificar un tributo (percepción o retención)

Al igual que todo, lo primero es hacer clic derecho en la parte superior en blanco y presionar nuevo. En caso de ser modificar seleccionamos el que deseamos cambiar y luego pulsamos clic derecho, modificar.

Luego vamos a llenar con los datos correspondientes facilitados por su administrador o contador. En el cual vamos a identificar. La jurisdicción, si es nacional, municipal o provincial, si es para la jurisdicción propia o de entrega o ambas. Su código de impuesto, etc.

En la parte inferior encontraremos un botón para asignarles sus respectivas cuentas contables. Luego de haberla creado vamos a poder aplicarlas a las diversas razones sociales que le corresponden.

1.2.3.24.- Parámetros - Formato automático de campos

El formato automático para campos lo que nos permite es mantener un formato de texto dentro de los campos del sistema, esto más que todo para evitar disparidad de que algunos se vean en mayúscula, otros en minúscula, etc.

Para hacer esta parametrización debemos primero escoger el campo a modificar.

Y luego vamos a escoger la función, dato importante solamente hace falta seleccionar cada campo a modificar, ya que se va guardando la pre configuración y se establece la misma al cerrar.

Si vemos el ejemplo dado, todas nuestras empresas se verían en mayúscula si las ingresamos con minúsculas. Entonces para visualizarlos vamos a crear una empresa con minúscula.

Y luego visualizamos como se ve la misma:

1.2.3.25.- Parámetros - Opciones de compras y ventas

Esta opción permite dentro de una factura o compra visualizar una nota que indica si existe alguna compra o factura vencida. Para activar simplemente debemos marcar la tilde correspondiente.

Esto lo vamos a visualizar dentro de TACTICA v7 de la siguiente manera:

Sin embargo, se va a poder continuar la operación, ya que el cartel es informativo.

1.2.4.- Panel Lateral - Herramientas

Dentro de este apartado vamos a encontrar varias herramientas que nos agiliza el uso del sistema o realizar algunas operaciones, entre ella instalar o configurar varios reportes o correos electrónicos, así mismo como vaciar las carpetas de eliminados de los usuarios o de duplicar empresas y fiscales. Vamos a visualizar cada opción.

1.2.4.1.- Herramientas - Desduplicador

Esta opción permite visualizar algunos registros duplicados y dejar uno del sistema. Se utiliza cuando se carga varias veces una empresa, contacto o fiscal.

Se recomienda al hacer uso de esta herramienta realizar un respaldo del sistema, ya que no se puede deshacer.

Paso a seguir:

1.- lo ideal es que todos los usuarios estén fuera del sistema para evitar el ingreso de nuevos registros. Luego ejecutamos un backup.

2.- Desde Archivo, podemos seleccionar empresas o contactos o fiscales. En este ejemplo tomaremos empresas duplicadas.

3.- Luego vamos a añadir un criterio, para esto vamos a propiedades, criterios, nuevo.

4.- Primero debemos escoger el campo a validar de la empresa, para ello podemos escoger alguno de la lista, en este caso como compararemos con el nombre de la empresa, vamos a seleccionar ese “empresa”.

5.- Luego vamos a tener el método de comparación el cual puede ser:

Primera Letra: Sería la primera letra del nombre de la empresa.

Ejemplo: “Alimentos Adrogué, Alineaciones Berazategui, Acuario La Plata”. Todas las compararía por la primera letra. Es un criterio no muy útil, pero se usa cuando desconocemos el nombre completo de la empresa.

Primero N- Caracteres: La cantidad N de caracteres para comparar. Al tener una parte del nombre podemos hacer una comparación con esa cantidad de forma de agrupar fácilmente.

Ejemplo: establecemos N como: 7. Y de resultado tendremos “Servicios Adrogué”, “Servicios Berazategui”, “Servicios La Plata”. Todos comparando por los primeros 7 caracteres.

Valor Exacto: Es uno de los más funcionales, ya que normalmente cuando se duplica información ingresa el nombre de la misma manera varias veces.

Ejemplo “Servicios Adrogué, Servicios Adrogué”.

Contiene: Es más, basado en los filtros que aplicamos, muestra todas las empresas que cumplen una condición.

En este ejemplo vamos a tomar el caso de Valor Exacto. Donde visualizamos dos empresas con el mismo nombre.

6.- Para poder ver el listado, presionamos lista, cargar.

7.- El último paso sería seleccionar la entidad para deducir, en este caso podemos marcar él tilde de cada comparación. O desde lista marcar la primera entidad de cada fragmento.

Quedando marcado de la siguiente manera:

8.- El último paso sería desduplicar, para eso vamos archivo y seleccionamos, desduplicar, reiteramos, esta acción no se puede deshacer.

1.2.4.2.- Herramientas - Lista de duplicados

Este es similar al caso anterior, pero solo se utiliza para direcciones de correo, para evitar dobles enlaces. Repetimos los pasos anteriores que son:

1.- Archivo, nuevo

2.- Propiedades, Criterios, Nuevo.

3.- Escoger los criterios.

4.- Lista, Cargar.

5.- Lista, Seleccionar

6.- Archivo, Desduplicar

1.2.4.3.- Herramientas - Formato

Desde este apartado podemos procesar todos los registros de empresas y contactos y convertirlo en un criterio de formato, es decir, colocarlos todos en mayúsculas, o en minúsculas. Para aplicar debemos:

1.- Escoger el módulo y campo a procesar, sea empresas o contactos. Luego vemos el campo a modificar.

2.- Luego podemos añadir un filtro opcional, por ejemplo, seleccionar las empresas de un vendedor puntual o de una condición especial.

3.- Luego tendremos unas opciones que son válidas para algunos campos donde en vez de actualizar, puede, crear o modificar un registro. Por defecto viene que se modifique siempre el primer registro.

4.- Por último podemos decirle que deseamos hacer con dichos datos.

Por último presionamos procesar, al igual que el desduplicar es un proceso que no se puede revertir y puede durar dependiendo la cantidad de registros a modificar.

1.2.4.4.- Herramientas - Reportes

Desde esta opción podemos ver o gestionar los reportes que vamos a tener de uso en el sistema.

1.2.4.4.- Cargar o Modificar un Reporte

Si deseamos añadir un reporte escogemos el módulo correspondiente, luego clic derecho en la parte en blanco, y escogemos nuevo. En caso de modificar ubicamos el reporte y le damos clic derecho, modificar.

Luego tendremos.

1.- Que darle un nombre a nuestro reporte.

2.- Decirle donde está ubicado, normalmente lo tenemos local en nuestra PC, y él automáticamente lo envía al servidor.

3.- Escogemos los usuarios que pueden usar el reporte.

4.- Aceptamos.

1.2.4.5.- Herramientas - Asignación de responsables

TACTICA v7, al ser un sistema CRM / ERP permite mejorar la gestión y control de las empresas, clientes, por eso en muchos casos tenemos usuarios que manejan una cartera personal de clientes o clientes que se le asignan para llevar a cabo su actividad. Desde la asignación de responsables, podemos escoger o asignar un responsable para un grupo de empresas, basándonos en filtros.

El proceso se realizaría de esta manera.

1.- Ir a responsables y presionamos agregar

2.- Le vamos al botón de Play, para ver los usuarios, escogemos el usuario y aceptamos.

3.- Marcamos agregar y aceptar

4.- Luego vamos a entidades → Modificar lista.

4.- Procedemos a llenar los campos, si los dejamos en blanco nos va a traer todas las empresas cargadas, en este caso vamos a buscar un grupo de empresa puntual que se llamen “servicios”. También podemos combinar con algún filtro o grupo, ya sea por alguna zona, clasificación, etc.

5.- Presionamos buscar y nos va a mostrar las empresas de nuestro filtro.

6.- Escogemos las empresas que deseemos asignar al usuario como responsable, y luego presionamos seleccionar.

7.- Veremos las empresas en la pantalla principal, así que nos queda presionar Archivo, Ejecutar.

Luego de finalizado el proceso veremos la asignación en TACTICA v7 cuando realicemos búsquedas o filtremos.

1.2.4.6.- Herramientas - Vista SQL

Lo que permite rápidamente es ingresar una consulta para ser usada dentro del sistema, esta puede ser basada en los módulos de origen (Empresas o contactos). A dónde vamos nos va trayendo las cadenas o campos para nuestra consulta. También directamente podemos pegar una consulta que tengamos armada.

Para crear una consulta debemos.

1.- Presionar nuevo.

2.- Luego le damos un nombre y hacemos un llamado al odbc de sql o mysql, dependiendo el motor de base que manejemos.

3.- La Cadena de conexión la sabemos por el ODBC de nuestro equipo mostrando cómo obtenerlo.

Para esto presionamos inicio, ODBC, y vamos a buscar DSN del sistema. Allí veremos TACTICA v7, reportes o SQLclient, cualquiera de los dos nos sirve, y tomamos los datos.

Al darle conectar nos debe arrojar esto:

Por último aceptamos.

4.- Ahora podemos hacer uso de los campos de origen.

5.- y armar nuestra consulta, al finalizar presionamos aceptar.

1.2.4.7.- Herramientas - Lista de correo no deseado

Desde nuestro correo nosotros podemos ir filtrando direcciones, o remitentes bloqueados, sea por cualquier motivo “hostigamiento, publicidad, etc.” desde esta parte podemos añadirlo para todos los usuarios o para un usuario puntual, es decir, si está en lista privada le pertenece a ese usuario y si está en pública pertenece a todos los usuarios del sistema.

Para añadir un correo en la lista debemos hacer clic derecho en la parte en blanco y escribimos el dato del correo, así está en nuestra lista.

Dato importante para que esta función esté activa, debemos desde el correo de TACTICA v7 activar el uso de correo no deseado.

1.2.4.8.- Herramientas - Depurador del historial

El depurador de historial permite eliminar información o historial antiguo de nuestro sistema, por lo general se filtra basado en una fecha para proceder a su eliminación, esto se realiza más que todo para ganar espacio y estabilidad. Al ser un proceso que puede tardar y delicado recomendamos hacer una copia de respaldo y en el momento donde no se use el sistema.

Para armar un filtro para depurar el historial ejecutaremos los siguientes pasos, en este caso separaremos el historial de un usuario.

1.- Construir consultas.

2.- añadimos las tablas usuarios e historia.

3.- Vamos a relaciones y presionamos de nuevo y creamos una relación de historia con usuario, contra usuario RecID.

4.- Luego vamos a ir a condiciones para armar la condición de nuestro filtro y vamos a escribir el usuario a depurar. Entonces añadimos la tabla usuaria, con el campo usuario y colocamos el nombre.

5.- Vamos a vista previa y accionamos, si figura como la imagen significa que tiene información, para saber de qué data es podemos poner en campos los campos informativos que deseemos saber de ese registro.

6.- Muestra de campos para empresa y fecha.

7.- Previsualización final, con los campos agregados.

8.- luego presionamos aceptar. Allí veremos los registros que se van a eliminar para concluir, presionamos procesar. Este proceso es irreversible, así que recomendamos hacer una copia de seguridad.

1.2.4.9.- Herramientas - Vaciar carpeta de correos eliminados

Permite eliminar todo lo que esté en las carpetas de correo eliminadas y no deseado siempre y cuando lo tengamos tildado, esta operación se puede realizar individual, por usuario o en todos.

1.- Escogemos el o los usuarios a vaciar estas carpetas de correo.

2.- Luego tildamos las opciones y procesamos.

Este proceso es irreversible, y no elimina el correo de su cuenta web o web mail.

1.2.4.10.- Herramientas - Cuentas de correo de usuarios

Desde este apartado podemos crear, modificar o eliminar todas las cuentas de correos cargadas en el sistema.

1.2.4.10.1.- Crear o modificar cuentas de correo de usuarios

1.- Presionamos de nuevo.

2.- Escogemos el usuario al cual le vamos a crear la cuenta.

3.- Cargamos los datos básicos en General, Correo Entrante, Correo Saliente. Si desea saber más cómo se configura un correo, puede ver el manual de módulo de correo donde se explica detalladamente cada campo.

En caso de tener que modificar, simplemente, seleccionamos la cuenta a modificar y pulsamos dicha opción.

1.2.4.11.- Herramientas - Interacción con terceros

Esta herramienta nos permite exportar libros de IVA, C.I.T.I, SICORE, etc. Además de poder visualizar o generar consultas, el detallado de la misma lo podemos encontrar en el manual de facturación.

Para consultar cualquier información simplemente debemos dar los valores correspondientes como fecha o rango de fecha, razón social y tipo de condición.

1.2.4.12.- Herramientas - Facturación electrónica, opciones

En este apartado es donde se carga el certificado de facturación electrónica para poder enviar y autorizar las facturas con la AFIP, este certificado debe cargarse seleccionando la fiscal y el modo de conectar en modo de producción. Como se muestra a continuación.

Por último debemos presionar, guardar cambio.

1.2.4.13.- Herramientas - Remito electrónico, opciones

Así como existe la posibilidad de facturar electrónicamente, está también la opción electrónica de los remitos electrónicos informados, para configurar estos debemos:

1.- Ingresar la fiscal para la cual vamos a cargar el certificado.

2.- Marcamos él tilde en conectar en modo de producción y escogemos la provincia con la cual vamos a trabajar. Dependiendo de la misma nos pedirá usuario clave y certificado.

3.- Ingresamos los campos habilitados, en este caso por ser Capital Federal son todos (Usuario, Clave, Certificado). El certificado es otorgado por su contador, sin embargo, si tiene dudas puede consultar con nuestro soporte técnico.

1.2.4.14.- Herramientas - Opciones de cobranzas

En nuestros reportes podemos agregar vínculos de cobranza rápida hacia PagoFacil o Rapipago, estos servicios debe ser contratado por el cliente, pero luego de adquirido, se puede adjuntar hasta dos códigos de barra que vincule con dichos medios. Esto lo tenemos que configurar dependiendo del servicio contratado.

Luego de haber habilitado el tipo de código de barra, podremos modificar nuestro reporte añadiendo estos datos de cobranza.

1.2.4.15.- Herramientas - Sincronización con Google

Esta utilidad va ligada con Strategikon y lo que permite es la sincronización del calendario de Google con el de TACTICA v7. Para saber cómo es la configuración, ver el manual de sincronización de Google con el programa.

Esto lo que permite es sincronizar los contactos que desee con la cuenta Google.

1.2.4.16.- Herramientas - Cuentas de Walichat

Walichat, Es una plataforma que facilita la comunicación con el cliente, apoyándose de todas las funciones de WhatsApp Business. Esta aplicación es de terceros. Desde este apartado lo que se permite es cargar la cuenta de Walichat, para que los chats de WhatsApp puedan ser sincronizados con TACTICA v7.

Para ello por ende debemos contar con una cuenta de Walichat y procedemos a cargarla en esta pantalla.

1.- Escoger el usuario, para la aplicación.

2.- Ingresar la API Key de Walichat, esto lo otorga la aplicación.

3.- Presionamos traer datos, si todo está correcto.

4.- Vamos a poder escoger el agente.

5.- Y a su vez el dispositivo de trabajo donde tendrá el chat.

1.2.4.17.- Herramientas - Números Excluidos

Esta herramienta va ligada directamente con la asociación de Walichat y WhatsApp, lo que permite es excluir algunos números de teléfono para que no quede registrado en el historial. Es más que todo usado para evitar que queden conversaciones de gerentes o personales. Luego de haber ingresado a nuestra cuenta de Walichat para la sincronización de WhatsApp podemos configurar esta.

Esta exclusión puede ser por empresa o por número telefónico, para lo cual vamos a seleccionar según corresponda o directamente copiando el número de teléfono con algún alias.

1.2.5.1.- Panel Lateral - Importadores

El Administrador de TACTICA v7 es muy usado para realizar diferentes tipos de importaciones, lo cual permite a los usuarios cargar información de forma rápida y masiva al sistema, todo esto basado de un documento de texto o una hoja de datos.

Es importante para poder realizar las importaciones:

1.- Ejecutar el administrador con clic derecho como administrador.

2.- Contar con el archivo a importar en el formato adecuado, solicitar los archivos a nuestro equipo de soporte o descargar desde nuestro portal web. Ejemplo del archivo con el formato correcto:

3.- El archivo debe estar en una ubicación local y debe estar cerrado.

4.- Desde el administrador, vamos a ir a importadores y el módulo correspondiente.

5.- Luego vamos a Archivos, Tabla o consulta.

6.- Vamos a orígenes de datos ODBC y luego agregar.

7.- Escogemos el tipo de documentos, siempre recomendamos Microsoft Excel Driver para .xls. Y presionamos finalizar.

8.- Le damos un nombre y luego seleccionamos el libro, que es donde está ubicado nuestra hoja de datos. Por último aceptar.

9.- Luego aceptar de vuelta.

10.- Vamos a cargar los datos para relacionarlo. Primeros ponemos el nombre que le colocamos, luego tocamos tabla, y luego conectar si todo está bien vamos a poder acceder a nuestro archivo.

11.- Luego vamos a poder listar las hojas de nuestro archivo, esto lo podemos visualizar en vista previa, para ver si se visualiza correctamente, o directamente presionamos aceptar para importar.

12.- En esta parte haremos un clic en lo que sería los datos de nuestra hoja y dos en los de TACTICA v7 para relacionarlo. Como se muestra en la imagen.

13.- Luego de relacionar todos los campos, vamos a archivos, importar.

Van a existir varias condiciones como llave, reescribir, valores inmediatos, lo cual se puede ver en el manual de importación de datos. Se recomienda antes de importar realizar un respaldo de la base de datos. Ya que el proceso es irreversible.

1.2.6.1.- Panel Lateral - Listas

Cada módulo del sistema podemos ver que hay lista con datos ya cargados, estos datos se pueden modificar desde este apartado. En lo cual veremos:

Para modificar o crear nuevas opciones en esa lista, debemos.

1.- Escoger el módulo

2.- La lista que seamos modificar o añadir valores

3.- Presionar nuevo o modificar según sea el caso.

Luego de editar o agregar, aceptamos, y cuando terminemos con todas las modificaciones o cargas, presionamos cerrar.

Debemos tener cerrado TACTICA v7, para ver estos cambios reflejados en nuestra sesión.

01/02/2023

TACTICASOFT- Software de Gestión. (CRM / ADMINISTRATIVO – CONTABLE). Productividad y Colaboración para Pymes.

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