Odoo Basics Functional Training
Día 1: Comercial
Generalidades (30 min)
- Creación de bases de datos de prueba
- Odoo: Un ERP modular
- Generalidades de la interfaz
CRM (90 min)
- Captura y filtrado de Leads
- Trabaja tus Oportunidades: cotización, ganancias y pérdidas
- Uso del Chatter: actividades, plantillas de correo y comunicación interna
- Múltiples funnels de venta (equipos de venta y pseudónimos de correo electrónico)
- Reglas de asignación
- Reportes nativos de CRM
Ventas (60 min)
- Creación de Cotizaciones (Ventas)
- Plantilla de cotización
- Lista de precios
- Margen
- Descuentos por línea y vía lista de precios
- Visibilidad de inventario disponible
- Reportes nativos de venta
Suscripciones (60 min)
- Generalidades de suscripciones
- Configuración de producto
- Configuración de planes de suscripción
- Suscripciones como extensión de ventas
- Creación de suscripciones, upsell
- Plantillas de cotización
- Orden de venta
- Botones de seguimiento
- Reportes de suscripciones
- Dashboard
- Use Case
- Servicio
- Almacenable /Con alquiler
Facturación (60 min)
- Facturación a clientes (CFDI 4.0)
- Configuración de clientes
- Configuración de la empresa
- Configuración de productos
- Certificados de prueba
- Suscripciones
- Alertas, Pagos automatizados
- Configuración de pago (diferido o no diferido)
Punto de Venta (180 min)
- Configuraciones básicas
- Métodos de pago
- Usuarios y Empleados
- Diarios
- Configuración de inventario
- Enviar más tarde
- Entradas y salidas de efectivo + Conciliación
Hardware:
- IoT Box (cuándo usarlo)
- Impresora ePos
- Pantalla de preparación (kitchen display)
Restaurantes:
- Mapa del restaurante
- Turnos y diferentes cierres de caja
- Combos
- Mandar ordenes por tiempos
- Flujo de pantalla de preparación
- División de cuenta entre métodos de pago
- Portal de facturación
- Factura global
Día 2: Abastecimiento y producción
Compras (60 min)
- Configuraciones generales
- Tarifas de proveedor
- Acuerdos de compra, licitaciones y comparación de RQF
- Triangulación de compras
- Use case generico unico de compras
- Hacer un contrato de compra e ir pidiendo de poco en poco.
- Hacer una licitación (comparación de RFQ)
Inventario (150 min)
- Almacenes, ubicaciones y tipos de operaciones
- Tipos de producto y diferencias
- Trazabilidad: lotes y números de serie
- Rutas (cómo usar las que ya están)
- Reglas de reabastecimiento vs MTO, Menú de reabastecimiento
- Reportes
- Código de barras
- Operaciones
- Pickings
- Use case
- Activar una regla de reabastecimiento por medio de una venta para un producto con número de lote o serie
- Hacer una transferencia interna a una ubicación interna
- Hacer una salida y recepción entre almacenes
- Hacer uno desde backend y otro con código de barras.
Manufactura (120 min)
- Manufactura básica
- Listas de materiales
- Tipos de listas de materiales en Odoo
- Órdenes de producción
- Uso y configuración de centros de trabajo
- Manufactura avanzada
- Listas de materiales con operaciones y pasos
- Diferencia entre órdenes de producción y órdenes de trabajo
- Planeación de órdenes de producción
- ¿Qué son los subproductos y cómo se manejan en Odoo?
- Fabricación en 2 o 3 pasos
- Fabricación con subcontratación
- Shop floor
- Rutas para fabricación
- Reparaciones
- Mantenimiento & Calidad
- Overall Equipment Effectiveness
- Operaciones de almacén con código de barras
- Nomenclaturas (Tradicional y GS1) teórico
- ¿Dónde se puede usar códigos de barra? (flujos de odoo)
- Hardware: equipo sugerido y su uso
Día 3, parte 1: Contabilidad
Contabilidad (120 min)
- Configuraciones generales contables
- Módulos esenciales para la localización en México
- Configuración de plan de cuentas contables
- Configuración de diarios contables
- Configuración de impuestos de compra y venta en l10n_mx
- Asientos contables
- CxC y CxP
- Pagos
- Asientos manuales
- Conciliación bancaria
- Reportes financieros
- Balance general
- Estado de resultados
- Ganancias y pérdidas
Centros de costos (60 min)
- Introducción a centros de costos, planes y distribución analítica.
- Configuración y uso en Gastos, Fabricación y Hojas de hora
- Presupuestos
Gastos (30 min)
- Creación de gastos
- Reportes de gastos
Día 3, parte 2: Servicios
Proyectos (45 min)
- ¿Para qué puedes usar proyectos en Odoo?
- Configuraciones básicas para un proyecto
- Avances de proyecto: Reportes Básicos
- Configuración de un producto con base a hitos o horas
- Etapas de un proyecto y la comunicación interna del mismo
- Subtareas dentro de las tareas
- Estados de proyecto, tareas y sus funcionalidades.
- Vistas del proyecto y diagrama de gantt
Servicio Externo (45 min)
- ¿Cómo usar un servicio externo?
- Los casos más singulares para un servicio externo
- Como se ve en la app
- Configurar tu propia hoja de servicio
- Facturar las horas del servicio externo
- Caso de uso
Hojas de horas (30 min)
- Configuraciones esenciales del módulo
- Mano de obra: costo por hora de trabajo de tus empleados
- Registra tus horas desde el escritorio o móvil
- Reportes de horas invertidas de tus empleados
- Cómo afectar tus centros de costos con el registro de horas
Día 3, parte 3: Recursos Humanos
Reclutamiento (25 min)
- Creación y publicación de puestos de trabajo.
- Control de candidatos.
- Automatización por etapas.
- Contratación y creación del empleado.
Empleados (25 min)
- Gestión del empleado:
- Habilidades y Currículum.
- Datos personales.
- Etiquetas y organigrama.
- Gestión del contrato y salario.
Tiempo personal / Ausencias (25 min)
- Creación de tipos de ausencia.
- Asignación de tipos de ausencias.
- Días obligatorios y públicos.
- Planes de acumulación.
- Solicitud de permisos.
Nómina (15 min)
- Revisión de entradas de trabajo / incidencias.
- Creación de recibos de nómina.
- Tipos de estructuras.
- Tableros y notas.
Día 4: Técnico-funcional
Conocimiento técnico-funcional (120 min)
- Estructura y almacenamiento de datos.
- Visualización de la información en Odoo
- Atributos a los campos de Odoo.
- Derechos de acceso por modelo y por registros.
- ¿Cómo operan los flujos de Odoo?
Studio (120 min)
- ¿Qué es Studio y cómo funciona?
- Creación de campos y modelos nuevos.
- ¿Cómo automatizar flujos repetitivos?
- Restringir modelos a determinado grupo de usuarios.
- Restringir registros a determinado grupo de usuarios.
- Creación y modificación de reportes PDF.
- Limitaciones del alcance de Studio
- Buenas prácticas para el uso de Studio.
Importaciones de datos (60 min)
- ¿Qué es un modelo y qué es un campo?
- ¿Cómo exportar registros de Odoo?
- ¿Cómo realizar una carga masiva?
- Diferencias entre importaciones de datos maestros y transacciones.
- Buenas prácticas para la importación y exportación de datos.
Día 5, parte 1: Sitio web
Sitio Web (60 min)
- Flujo de creación de una página por medio de bloques
- Uso de bloques, opciones y posibles configuraciones
- Creación de páginas del sitio web
- Configuración de botones para ligar páginas
- Dominios del sitio web
- Configuración de SEO para búsqueda de sitio
- Conexiones con otras aplicaciones
Comercio Electrónico (60 min)
- Configuraciones básicas de comercio electrónico
- Descripciones de productos, Categorías, otras configuraciones
- Métodos de pago
- Órdenes y control de ventas
Eventos (60 min)
- Configuración de eventos (tipos de boletos, Stands, Comunicación, Patrocinadores)
- Flujo básico de venta de boleto y seguimiento de asistencia al evento
- Estadísticas de eventos
Día 5, parte 2: Marketing
Marketing Social (30 min)
- Introducción general: apps existentes de marketing
- Vinculación de redes
- Agregar flujos al Feed
- Creación de leads desde una publicación
- Publicaciones
- Métricas
Email Marketing (60 min)
- Revisión de dominios
- Listas de correo
- Plantillas
- Pruebas A/B
- Campañas
Automatización de marketing (30 min)
- Dominios y condicionales
- Posibilidades de la automatización
- Campañas
- Pruebas
WhatsApp (60 min)
- Configuración de cuenta meta
- Integración de Whatsapp en Odoo
- Plantillas y su aplicación a diversos modelos
- Enviar mensajes y conversaciones
- Limitaciones