Manual del módulo Empresas v7

TACTICA está sectorizado por Módulos que agrupan las diferentes tareas a realizar dentro de cada sector de la Empresa. Dichos Módulos poseen, en su mayoría, una estructura de navegación similar.

En el sector Superior encontramos un menú de tareas varias (1) y las solapas indicadoras de los módulos activos (2). A la izquierda de la pantalla encontramos una barra lateral con la lista de módulos a utilizar (3). A la derecha de esta, se visualiza el sector de búsqueda de datos (4). La información a configurar en el buscador variará de acuerdo al módulo en el que se esté trabajando. Una vez accionado el buscador, aparecerán los datos fijos de la Empresa seleccionada (5) y debajo de estos los datos variables provistos por su interacción entre los diferentes módulos como ser, los presupuestos, los pedidos, las facturas, etc. (6)

3 - Módulo Empresas

El módulo Empresas contiene todos los datos correspondientes a los diferentes tipos de Empresas con las que se interactúa, ya sean Clientes, Proveedores, Transportes, Canal, Competidores, Prospectos, etc.

Desde el módulo Empresas el usuario podrá dar de alta Empresas, modificar sus datos, visualizar información complementaria, interactuar con otros módulos, crear correos, crear contactos, manejar los datos fiscales, etc.
Dentro de la estructura de navegación del módulo, el sistema aporta ventanas emergentes de interacción, las cuales se van desplegando tras cliquear las flechas indicativas que se encuentran contiguas de los campos habilitados.

Para agregar un dato inexistente en cualquier ventana de interacción, se deberá cliquear sobre el botón “Nuevo”, agregar el dato en la ventana emergente y cliquear “Aceptar” para guardar el nuevo dato.

Una vez agregado el dato, cliquear el botón “Seleccionar” o realizar doble clic sobre la opción elegida.

4 - Pantalla principal

Al ingresar a TACTICA nos encontramos con la pantalla principal de Inicio.

Sobre la barra lateral se seleccionará el módulo a utilizar. En este caso trabajaremos dentro del módulo EMPRESAS.

Ingreso de datos a la base de Empresas

En la pantalla Inicial, cliquear sobre el botón “Empresas” (1) para desplegar el menú de tareas. Luego seleccionar la opción “Nuevo” (2) para desplegar la ventana de Ingreso de datos.

Dicha ventana despliega tres solapas. La solapa Principal permite ingresar los datos de las Empresas, ya sea Cliente, Proveedor, Competidor, Transporte, etc.

Las solapas Notas e Info son de carga OPCIONAL.

Solapa Principal: Datos a ingresar

Campo Empresa: Nombre Comercial de la Empresa. Dicho nombre puede coincidir con la razón social de la misma.
Campo Fuente: Medio por el cual el cliente llegó a contactar a nuestra Empresa. (Ej.: referidos, campañas de marketing, publicidad realizada, redes sociales, etc.) Dicho campo permitirá evaluar la efectividad de los medios publicitarios en los que se invierte.

Campo Calificación: Calificación otorgada a la Empresa en cuestión. (Para agregar un dato inexistente, proceder de igual manera como se describe para el campo “Fuente”)

Campo Sitio Web: sitio web de la Empresa.

Campo Calle: ingresar solamente el nombre de la calle.

Campo Número: ingresar solamente el número de identificación de la propiedad. Para aquellas propiedades que no cuenten con numeración, colocar S/N.

Campos Piso/Dto./Torre: en caso de no corresponder dejar en blanco.

Campo País: desplegar la flecha para ingresar al menú de Ubicación.

El menú de Ubicación permite parametrizar en forma exacta el lugar de residencia de la Empresa.
Por defecto, TACTICA contiene parametrizado la correlación entre País, Provincia, Ciudad y Localidad. Igualmente, se podrá personalizar dicha correlación utilizando los botones correspondientes.
Al ingresar a la ventana Ubicación, solo se muestra la columna País activa. Para activar el resto de las columnas será necesario cliquear sobre el País a ingresar y se irán mostrando en las columnas subsiguientes los datos a seleccionar.

Lo mismo sucederá en el resto de las columnas, será necesario cliquear sobre el dato requerido para activar la columna siguiente. Luego cliquear el botón “Seleccionar” para guardar la configuración ejecutada.

El sistema completará los campos de forma automática.

Configuración de la ventana Ubicación

Para ingresar un dato extra a los ya parametrizados por defecto, existen tres botones en cada columna.

Cada botón desplegará un cuadro de interacción.

Para “Agregar” una Provincia, cliquear el botón (+), luego desplegar la flecha (1) para ingresar al buscador (2). Cliquear el botón “Buscar”.

Aparecerán por defecto las provincias existentes. Para agregar una provincia, cliquear botón derecho sobre el espacio en blanco para desplegar el menú de interacción.

Seleccionar la opción “Nuevo”

Ingresar los datos solicitados en los campos.
En caso de tratarse de una provincia del país Argentina, el campo “Código” solicita el dato de jurisdicción correspondiente al impuesto Ingresos Brutos (IIBB)

Códigos de Jurisdicciones por Provincia.

Para agregar una Ciudad, dentro de una Provincia, se deberá estar posicionado en la Provincia previamente (1), luego sobre la columna Ciudad cliquear el botón (+).
El campo “Código de Ciudad” se refiere a los códigos de área (característica telefónica) de cada Ciudad (https://www.argentina.gob.ar/pais/codigo-telefonia )

cliquear “Aceptar” para grabar la información.

Para agregar una Localidad dentro de una Ciudad, repetir los pasos anteriores.

El campo “Código de Localidad” se refiere al código postal de cada Localidad.

(https://www.correoargentino.com.ar/formularios/cpa)

Campo Región: permite identificar la Región a la cual pertenece el dato Empresa.

Personalización del campo Región:

El campo Región se podrá utilizar para identificar Regiones físicas, comerciales, etc. Permite personalizar el sistema a necesidad del usuario.

Para seleccionar o personalizar un dato, desplegar la flecha, seleccionar una opción existente accionando doble clic sobre la opción o ingresar un dato nuevo cliqueando en botón “Nuevo” (1) e ingresar el nombre de la opción a utilizar (2). (En la imagen se muestran tres formatos posibles de uso).

Para grabar el dato cliquear el botón “Aceptar” (3)

Campo Teléfono 1, Teléfono 2, Fax: ingresar los números telefónicos de la Empresa.

Campo Tipo y Subtipo: identifica de forma específica el tipo de empresa a la cual pertenece (Cliente, Proveedor, etc.). Ambos campos son personalizables a comodidad de nuestro desarrollo cotidiano

Selección del campo Tipo: sobre el sector inferior izquierdo de la ventana, cliquear botón derecho sobre el sector en blanco y seleccionar “Nuevo”

El sistema desplegará la ventana de selección de datos (1). (Por defecto, TACTICA contiene algunos ejemplos de Tipo de Empresas.)

Para seleccionar la opción, realizar doble clic sobre el dato, (Ej.: “Cliente”), (2) o realizar un clic sobre el dato a utilizar y cliquear la flecha que se encuentra en el sector central de la ventana (4).
En caso que la Empresa sea de tipo Cliente y además sea nuestro Proveedor, se podrá seleccionar ambas opciones a la vez utilizando la tecla complementaria Ctrl (Ctrl + clic). (3)
Una vez seleccionadas todas las opciones, cliquear la flecha que se encuentra en el sector central de la ventana (4). Cliquear el botón “Aceptar” para guardar la información. (5)
El sistema permite identificar a cada empresa con la cantidad de opciones necesarias.

En el caso de no existir en la lista el dato deseado, se podrá incorporar cliqueando el botón “Modificar” para ingresar a la ventana de parametrización personalizada.

Ingreso de datos a la lista de Tipos de Empresas:

cliquear el botón “Modificar” (1), luego el botón “Nuevo” (2) para desplegar la ventana de ingreso del dato, tipear el dato (3), cliquear “Aceptar” (4) y luego “Cerrar” (5) para grabar la información.

También desde esta ventana se podrá Modificar o Eliminar un dato ya existente (ver recuadro azul) haciendo un clic primero en el dato a trabajar (Ej.: “Fisco”) y luego cliquear el botón de acuerdo a la acción a realizar.

Personalización del campo Sub Tipo: permite complementar y/o especificar información al Tipo de Empresa.
Cada “Tipo” de Empresa cuenta con su correspondiente “Sub Tipo”. Para ingresar sus datos, realizar un clic sobre el Tipo de empresa elegido, y cliquear el botón “Nuevo” sobre el lado derecho de la ventana correspondiente a los datos “Sub Tipo”.

El procedimiento para utilizar la ventana es idéntico al campo Tipo. (Ver Personalización campo Tipo)

Campo Industria y Sub-Industria: identifica de forma específica el tipo de Industria (rubro) a la que pertenece la Empresa. Ambos campos son personalizables a comodidad de nuestro desarrollo cotidiano.

El campo Industria permite segmentar la base de datos, separando las Empresas por rubros a los que pertenecen (Alimenticia, Construcción, etc.). El campo Sub-Industria permite identificar, dentro de su rubro, la actividad específica a la cual se dedica la Empresa (Ej: Industria: Alimenticia / Sub Industria: Panificados).
Ambos campos son personalizables a comodidad de nuestro desarrollo cotidiano.

Selección del campo Industria: sobre el sector inferior derecho de la ventana, cliquear botón derecho sobre el sector en blanco y seleccionar “Nuevo”.

El sistema desplegará la ventana de selección de datos. (Por defecto, TACTICA contiene algunos ejemplos de Tipo de Empresas.)

Para seleccionar la opción, realizar doble clic sobre el dato, (Ej.: “Alimenticia”), (1) o realizar un clic sobre el dato a utilizar y cliquear la flecha que se encuentra en el sector central de la ventana (3). En caso que la Empresa pertenezca a más de una Industria, se podrá seleccionar varias opciones a la vez utilizando la tecla complementaria Ctrl (Ctrl + clic). (2)
Una vez seleccionadas todas las opciones, cliquear la flecha que se encuentra en el sector central de la ventana (3). Cliquear el botón “Aceptar” para guardar la información. (4)
El sistema permite identificar a cada empresa con la cantidad de opciones necesarias.

En el caso de no existir en la lista el dato deseado, se podrá incorporar cliqueando el botón “Modificar” para ingresar a la ventana de parametrización personalizada.

Ingreso de datos a la lista de Industrias:

Cliquear el botón “Modificar” (1), luego el botón “Nuevo” (2) para desplegar la ventana de ingreso del dato, tipear el dato (3), cliquear “Aceptar” (4) y luego “Cerrar” (5) para grabar la información.

También desde esta ventana se podrá Modificar o Eliminar un dato ya existente (ver recuadro azul) haciendo un clic primero en el dato a trabajar (Ej.: “Aviación”) y luego cliquear el botón de acuerdo a la acción a realizar.

Personalización del campo Sub Industria: permite complementar y/o especificar información del tipo de Industria.
Cada “Industria” cuenta con su correspondiente “Sub Industria”. Para ingresar sus datos, realizar un clic sobre la Industria elegida, y cliquear el botón “Nuevo” sobre el lado derecho de la ventana correspondiente a los datos “Sub Industria”.

El procedimiento para utilizar la ventana es idéntico al campo Industria. (Ver Personalización campo Industria)

En el sector inferior de la ventana encontramos cuatro casilleros de selección por tilde.

En estos casos, para activar su acción, se deberá generar un clic sobre el casillero elegido.

Todo casillero que se muestre sin tilde, significa que su acción se encuentran en estado DESACTIVADO.

Casillero Bloqueado: inhabilita la Empresa para su gestión. Se utiliza para casos que las empresas dejan de existir o para Empresas que, por algún motivo, deben permanecer bloqueadas para su gestión cotidiana (Ej.: inhabilitada por falta de pago).
Para reanudar su gestión, solo será necesario destildar la opción.

Casillero Agregarme como responsable: permite, de forma automática, agregar como responsable de la cuenta Empresa al usuario que posee la sesión abierta. (Ver uso Solapa Responsable).

Casillero Agregar contacto(s): genera un acceso directo a la solapa Contactos. Permite agregar los datos personales de cada integrante de la Empresa. (Ver uso Solapa Contactos).

Casillero Agregar Fiscal: genera un acceso directo a la solapa Fiscal. Permite agregar los datos fiscales de la Empresa. (Ver uso Solapa Fiscal).

Solapa Notas: Datos a ingresar

El sistema posee, en cada módulo, diversas herramientas de personalización de gestión.

La solapa NOTAS permite agregar los comentarios que sean necesarios para el desarrollo del conocimiento integral de la Empresa con la cual se está trabajando.

Desde la solapa Principal pasar a la solapa Notas (1).
Para agregar una nota, cliquear el botón “Agregar notas” (2). Se abrirá una nueva ventana donde tipear los comentarios (3). La cantidad de caracteres es libre; para navegar sobre el texto se deberá utilizar las flechas hacia arriba y hacia abajo que se encuentran sobre el lado derecho de la ventana desplegada. La ventana cuenta con un corrector ortográfico y un botón para eliminar el texto ingresado de forma completa. Al terminar la nota, grabar la misma seleccionando el botón “Aceptar” (4).

Solapa Info: Datos a ingresar

El sistema posee, en cada módulo, diversas herramientas de personalización de gestión.

La solapa INFO permite agregar datos que sean necesarios para el desarrollo del conocimiento integral de la Empresa con la cual se está trabajando. Cada campo es personalizable tanto en su nombre como en la lista desplegable de opciones fijas.

El nombre de cada campo (Etiquetas) se podrá parametrizar desde el apartado ADMINISTRADOR.
Las listas de opciones fijas se podrán parametrizar desde la misma solapa INFO.

Para ingresar a la solapa INFO se deberá cliquear sobre la misma (1).
Se podrán agregar opciones personalizadas cliqueando la flecha que despliega la ventana de selección (2). En dicha ventana cliquear el botón “Nuevo” (3) y agregar el dato en la ventana emergente (4). Cliquear “Aceptar” para guardar el dato (5).

Una vez ingresados los datos en la ventana de selección fija, se podrán utilizar los mismos simplemente seleccionándolos de la lista aplicando doble clic sobre el dato elegido, o utilizando un clic sobre la opción y complementar con el botón “Seleccionar”.

El sistema cuenta con 20 campos INFO en el módulo Empresas para personalizar la gestión cotidiana. Repetir los pasos en cada campo para parametrizar los datos fijos.

También existe la opción de tipear, de forma libre en cada campo, datos aleatorios. Para una mejor gestión se podrá combinar ambas opciones, dejando campos de escritura libre y campos con opciones fijas.

Una vez completados todos los datos solicitados para ingresar una Empresa, se guardarán los mismos seleccionando el botón “Aceptar”.

Al seleccionar el botón “Cancelar” se perderán todos los datos ingresados no guardados.

Ingreso de datos por CUIT

Para facilitar la operatoria diaria, TACTICA ofrece un segundo formato de ingreso de datos al módulo Empresas. Esta opción corrobora en forma automática la existencia real de la Empresa, ya que realiza una interacción de lectura directa con AFIP.

Para utilizar esta opción es necesario contar con la autorización correspondiente en AFIP.

Desde el panel de búsqueda (1), cliquear botón derecho para desplegar el menú, seleccionar la opción “Nuevo con CUIT/CUIL” (2)

Ingresar la CUIT de la Empresa (1) y cliquear “Buscar” para iniciar el proceso.

Una vez encontrados los datos, el sistema completará los campos automáticamente, dejando habilitada la ventana para crear la Empresa.

Tildando las opciones “Crear Contacto” (2) y “Crear Fiscal” (3), se habilitan los accesos directos para ingresar a las ventanas correspondientes.

El botón “Crear” (4) generará el ingreso de la Empresa al sistema.

Búsqueda de Empresas existentes en la base de datos

TACTICA ofrece un formato de búsqueda simple y uno avanzado.

Formato de búsqueda simple

En la parte inferior del panel de filtrado completamos el campo “Buscar” tipeando el nombre de la Empresa (1). Luego cliquear sobre la lupa para activar la búsqueda (2).

El nombre podrá ingresarse de forma parcial o completo. El sistema traerá todas las Empresas que respondan al dato tipeado.

Formato de búsqueda avanzado

Sobre la izquierda de la pantalla, dentro del módulo Empresas, encontramos la opción “Buscar Empresas”.

Al cliquear sobre la opción, la ventana emergente ofrece más de cien combinaciones de búsqueda diferente.

Desplegando las flechas de los campos “Campo” y “Operador”, el usuario podrá combinar los factores de búsqueda más conveniente correspondiente a la Empresa a buscar, la cual tipeará el dato que corresponda de acuerdo a la combinación elegida sobre el campo “Valor”.

Una vez tipeado el dato en el campo “Valor” (1) cliquear el botón “Buscar” (2). El sistema mostrará la Empresa parametrizada. Para seleccionarla accionar doble clic sobre la misma.

Como resultado tendremos toda la información de la empresa solicitada.

Búsqueda por Tipo y Sub-tipo de Empresa

En caso de necesitar buscar Empresas que respondan solamente al tipo Proveedor, o Transporte, etc., desde la parte superior del panel de búsqueda, filtrar desplegando las flechas.
Una vez seleccionada las opciones, cliquear la lupa en el sector inferior de la pantalla para activar la búsqueda.

El sistema mostrará todas las Empresas que respondan a la parametrización activada.

Datos de la Empresa seleccionada

Sobre el sector superior derecho de la pantalla, encontraremos la Información general de la Empresa seleccionada.

En el sector central de la pantalla encontramos solapas interactivas con información de la Empresa seleccionada.

Solapa Contactos: información personal de cada contacto de la Empresa. Se explica en detalle su uso en el manual del módulo Contactos.

Solapa Fiscal: información Fiscal de la Empresa.

Ingreso de una nueva Razón Social:

Sobre el sector en blanco de la ventana, cliquear botón derecho y seleccionar la opción “Nuevo”

Fiscal - Solapa Principal:

Los datos mínimos a ingresar son “Razón Social”, “CUIT” y “Tipo de identificados de impuesto”.

El resto podrán ser ingresados o no, de acuerdo al modelo de parametrización que se elija utilizar.
El casillero “Defecto” habilitará a la Razón Social que se está ingresando como prioridad para ser utilizada en la Facturación, eligiendo el sistema el talonario de facturación (A, B, C, etc.) de acuerdo a la combinación de datos ingresados en las diversas solapas que presenta la ventana.
El botón “Aceptar” rige para guardar los datos provistos en todas las solapas de la presente ventana

Los datos secundarios a ingresar dependerán del formato de parametrización general elegido por el usuario.

En los cuatro campos correspondientes a “Número de…” podrá asignarse un número de clientes, proveedor, etc. a cada Razón Social ingresada.

Para las Empresas con país de origen Argentina, se podrá parametrizar el formato de IIBB que posea cada Razón Social.

El campo Adicional 1 responde a la fecha de inicio de actividades de la Razón Social ingresada.

El campo Adicional 2: campo libre para ingresar alguna información extra requerida.

El campo Dirección, responde a la Dirección Fiscal de la Empresa. Por defecto, el sistema mostrará la dirección inicial de la Empresa. En caso de ser diferente el domicilio Fiscal al domicilio Inicial, desplegando la flecha se podrá ingresar el domicilio correspondiente.

Al desplegar la flecha, el sistema muestra la ventana “Direcciones” en la cual se visualizan todas las direcciones ingresadas de la Empresa.

En caso de no coincidir ninguna, se podrá ingresar el nuevo domicilio cliqueando el botón “Nuevo”.

En el campo “Descripción” se podrá tipear “Razón Social” para identificar el domicilio ingresado. Cliquear “Aceptar” para guardar la información.

Una vez ingresado, realizar doble clic sobre el dato para seleccionarlo.

Los campos “Correo”, “Teléfono” y “Responsable Fiscal” permiten especificar con exactitud a la persona referente a asuntos fiscales. Desplegando cada flecha se podrá seleccionar los datos. (La persona a ingresar deberá estar previamente cargada en el sector “Contactos” de la Empresa.)

El casillero “Bloqueado” inhabilita a la Razón Social a ser utilizada. Para accionar su función, el mismo deberá encontrarse tildado.

Fiscal - Solapa Cliente:

La solapa “Cliente” le indicará al sistema la CONDICIÓN FISCAL de la Empresa. Los datos aquí ingresados comandarán, de forma automática, el tipo de talonario de Factura (A, B, C, etc.) que el sistema utilizará al momento de generar la misma en el módulo de Facturación.
Tildar la opción correspondiente para accionar su función.

El campo “Límite de crédito” permite limitar al cliente en el monto a utilizar en su Cuenta Corriente.

El campo “Moneda” establece un límite de crédito en una moneda determinada.

El campo “Fecha de cierre Fiscal” muestra, para la empresa del sistema, la fecha de cierre fiscal que figura en la ventana "Detalles de IVA", para la facturación de ventas.

La leyenda “Editar relaciones a cuentas contables” permite relacionar la impresa ingresada a una cuenta contable específica.
Al ingresar la Razón Social por primera vez, dicha opción figurará inactiva (grisada). Para activarla, se deberá salir de la solapa grabando los datos e ingresar nuevamente. El color azul indica que la opción se encuentra habilitada para su uso.

Fiscal - Solapa Proveedor:

La solapa “Proveedor” le indicará al sistema la CONDICIÓN FISCAL de la Empresa.
Permitirá indicar la Condición de Compra que rige para dicha Empresa.
La opción elegida le indicará al sistema el tipo de talonario de Factura permitida (A, B, C, etc.) al momento de realizar la carga en el módulo de Compras.
Tildar la opción correspondiente para accionar su función.

El campo “Límite de crédito” permite conocer el monto en cuenta corriente autorizado que poseemos con dicho proveedor.

El campo “Moneda” establece un límite de crédito en una moneda determinada.

El campo “Fecha de cierre Fiscal” muestra, para la empresa del sistema, la fecha de cierre fiscal que figura en la ventana "Detalles de IVA", para el módulo de compras.

El campo “Periodicidad de compra” se puede utilizar para parametrizar cada cuantos días se le realizarán compras a dicho Proveedor

El apartado “Datos Principales para Cuentas Bancarias” permite identificar la cuenta bancaria autorizada por el proveedor para realizar pagos.

Fiscal - Solapa Tributos:

La solapa Tributos permite configurar todas las percepciones, retenciones e impuestos varios que las empresas posean.

Para ingresar un tributo a la Empresa, cliquear botón derecho sobre el sector en blanco y seleccionar la opción “Nuevo”.

El sistema abrirá la ventana de Configuración de tributos.
Accionando el botón “Buscar”, se desplegará el listado de tributos ya cargados en el sistema.

Para seleccionar un tributo en particular, se deberá, en la parte superior de la ventana (1) realizar un clic sobre la opción elegida. Inmediatamente, aparece en la parte inferior los porcentajes correspondientes al tributo seleccionado (2), luego cliquear el botón “Seleccionar” (3) para incluir el tributo a la Empresa.

En caso de no existir el tributo en el listado, se podrá ingresar al mismo.

Ingreso de Tributo inexistente:

Sobre la parte superior de la ventana, cliquear botón derecho, y seleccionar la opción “Nuevo”

El sistema abrirá una ventana de carga de datos varios referentes al tributo a ingresar.

En la primera sección, se ingresará:

Campo Descripción: nombre/identificación del tributo.

Campo Jurisdicción: la provincia al que pertenece el tributo. (Desplegar la flecha para seleccionar la opción.)

Tildar la opción Nacional, Provincial, Municipal u Otro para identificar el alcance del tributo.

Campo Código de Jurisdicción: código de tres dígitos que designa a cada Provincia. (Ver listado)

En la segunda sección se parametrizará el tipo de impuesto:

Al tildar “Ganancias Mensual”, el sistema configura en el campo “Código de Impuesto”, un listado específico a dicho impuesto. Desplegando la flecha se podrá seleccionar la opción correspondiente.

Campo “Código de Régimen” y “Régimen”: ingresar los códigos correspondientes al impuesto tildado.

Lo mismo sucederá al tildar “Ganancia Anual”, “IVA” u “Otro”. El sistema configurará diferentes tipos de impuestos según la opción tildada.

En la tercera sección se podrá configurar la cuenta bancaria de acuerdo a su tipo y moneda.

En la cuarta sección se informará al sistema a qué tipo de tributo corresponde el ingreso de datos. (Tildar la opción que corresponda)

En la quinta sección se podrá configurar a qué condición de IVA queda afectado el tributo, pudiendo elegir varias opciones en simultáneo tildando cada una de ellas.
También posee un campo para ingresar alguna condición especial inexistente en el listado.

Para aquellos casos que la Empresa Madre sea agente de retención, al tildar la opción comenzará a calcular la misma a partir de generar el primer pago posterior al ingreso del tributo al sistema.

Cliquear botón “Aceptar” para guardar la información.

Una vez ingresado el tributo, se deberá completar la segunda parte del mismo, desde la parte inferior de la ventana. Sobre el tributo ingresado (1) generar un clic para seleccionarlo; pasar a la ventana inferior y generar clic derecho sobre el sector en blanco (2) y seleccionar la opción “Nuevo”

El sistema desplegará una nueva ventana en la que se incluirán los porcentajes para realizar los cálculos del correspondiente tributo ingresado.

La información a ingresar en la presente ventana, se obtendrá del certificado del tributo otorgado por la Empresa. Solo se deberá copiar los valores en cada campo.

En caso que se necesite ingresar un “Certificado de exención”, con vigencia limitada, el sistema permite establecer la vigencia del mismo, evitando el cálculo durante el período indicado en los campos “Desde” / “Hasta”.

Para grabar los datos ingresados, cliquear el botón “Aceptar” al final de la ventana.

Para relacionar el tributo con una cuenta contable determinada, se deberá reingresar al tributo a los efectos de activar el botón “Cuentas contables”, el cual se encuentra desactivado al pie de la ventana

Para reingresar, en la parte superior de la ventana, posicionarse sobre el tributo a parametrizar, cliquear botón derecho y seleccionar la opción “Modificar”.

Al ingresar se habrá activado el botón “Cuentas Contables” quedando habilitado para su parametrización.

Fiscal - Solapa Info:

El sistema posee 20 campos de parametrización libre para enriquecer aún más la gestión cotidiana. Desde el apartado ADMINISTRADOR, el usuario podrá renombrar los campos de acuerdo a su necesidad.

Cada campo posee la modalidad de tipeo libre. Además, se podrá complementar con una lista por cada campo, parametrizable de forma personalizada, la cual se desplegará al cliquear sobre las flechas.

Para grabar los datos ingresados en cada solapa, cliquear el botón “Aceptar” al final de la Ventana. Dicho botón rige para todas en general o cada una de las solapas por separado.

Solapa Notas: Notas relevantes que aporten conocimiento sobre la Empresa, su comportamiento, trayectoria, etc.

Para agregar una Nota, se deberá cliquear sobre el botón “Agregar Notas”

El sistema genera una ventana emergente, donde se podrá tipear de forma libre la Nota requerida, además de identificar al usuario que la generó, y el día y la hora en la que fue generada. Para guardar la Nota, cliquear el botón “Aceptar”.

Solapa Detalles:campo de parametrización libre, que permite aumentar la eficiencia de TACTICA de forma personalizada.

Su parametrización se realiza desde el apartado ADMINISTRADOR.

Permite generar solapas extras, personalizadas, de acuerdo a las necesidades de la Empresa. Dentro de cada solapa, a su vez, se pueden parametrizar diferentes columnas que responden a buscadores, campos de texto, campos numéricos, campos de fecha, interacción con la matriz de productos, etc.

Solapa Cobranzas: indica los datos básicos para realizar las cobranzas a los clientes

Campo Dirección: domicilio del sector de cobranza donde retirar el pago. Desplegando la flecha se podrá ingresar o seleccionar el domicilio correspondiente.

Campo Contacto: persona encargada de gestionar el pago. Desplegando la flecha se podrá seleccionar el contacto correspondiente.
Campo Nro. Proveedor: número que nuestro cliente nos asigna como su proveedor.
Campo Código: código que nos brinda el cliente para retirar un pago (Dato opcional)
Campo Clave: clave de acceso a dispositivos para el retiro de pagos (Dato opcional)

Campo Banco: datos bancarios involucrados.

Campo Reclamo: configuración del día y horario que posee nuestro cliente para realizar los reclamos de cobranzas. Tildar todos o en forma aleatoria los días correspondientes.
Campo Retiro: configuración del día y horario que posee nuestro cliente para realizar los retiros de los pagos. Tildar todos o en forma aleatoria los días correspondientes.

Para seleccionar el intervalo horario, posicionarse sobre el primer horario “Desde” y arrastrar el mouse hacia el horario “Hasta”. Repetir los pasos en cada día correspondiente.
Cliquear botón “Seleccionar” para guardar los datos.

Una vez ingresados los datos, cliquear el botón “Guardar cambios” en el sector superior izquierdo de la solapa, el cual se habilitará para tal fin.

Solapa Comercial: indica las condiciones comerciales pactadas con la Empresa.

Campo descuento habitual: indica el porcentaje de descuento pactado autorizado.

Campo Descuento máximo: indica el porcentaje máximo de descuento pactado autorizado.

Las flechas hacia arriba/abajo, permite aumentar o disminuir el porcentaje de descuento. También el campo permite tipear directamente el número deseado generando doble clic sobre el espacio numérico.

Campo Configuración de descuentos: permite configurar diferentes tipos de combinaciones de descuentos.
Al desplegar la flecha (1), surge una ventana emergente en la cual se podrá seleccionar diferentes combinaciones de descuentos (2), como también parametrizar de forma personalizada todas las combinaciones posibles (3).

Al cliquear el botón “Nuevo”, el sistema abre el sector de parametrización de descuentos en cascada. Como se muestra en el ejemplo, la posibilidad de realizar combinaciones es infinita.
El botón “Aceptar” guarda los datos ingresados.

En caso de necesitar modificar la escala, el botón “Modificar” permite ingresar a la ventana anteriormente mencionada.

Campo Condiciones de pago: permite seleccionar las posibles condiciones de pago a realizar. Dicho campo puede ser parametrizado de forma personalizada.
Desplegando la flecha (1) se abre una ventana emergente con las condiciones previamente parametrizadas (2).
En caso de faltar la condición a utilizar, desde el botón “Nuevo” (3) se podrá ingresar a la ventana de ingreso de datos (4).

Campo Forma de pago: permite seleccionar las posibles formas de pago a realizar. Dicho campo puede ser parametrizado de forma personalizada.
Su parametrización posee el mismo comportamiento que Condiciones de pago.

Campo Plazo de entrega: permite seleccionar los posibles plazos de entrega. Su parametrización posee el mismo comportamiento que Condiciones y Forma de pago.

Campo Lugar de entrega: permite seleccionar los posibles lugares de entrega. Su parametrización posee el mismo comportamiento que Plazo de entrega.

Campo Horario de entrega: permite mostrar el intervalo del horario de entrega.

Para seleccionar el intervalo, posicionarse sobre el primer horario “Desde” y arrastrar el mouse hacia el horario “Hasta”. Repetir los pasos en cada día correspondiente.
Cliquear botón “Seleccionar” para guardar los datos.

Campo Dirección de entrega: selecciona el domicilio de entrega que figurará en el remito de venta. Desplegar la flecha y seleccionar con doble clic el domicilio correspondiente.

A la derecha de la ventana, en su parte superior, se podrá configurar:

Campo Moneda: la moneda pactada en la que se trabajará.

Campo Vencimiento: días de plazo para el pago de la facturación.
Campo Lista de precios: la lista de precios que se utilizará por defecto.

En la parte inferior se podrá configurar los tipos de transporte a utilizar para la entrega de la mercadería. El presente dato podrá mostrarse en el remito de acuerdo al diseño del reporte del mismo.

Cliquear en el signo (+) para accionar la opción.
Botón “Manual”: permite ingresar el tipo de transporte a utilizar.
Botón “Terceros”: permite seleccionar un transporte tercerizado. (La empresa transportista deberá estar ingresada previamente al sistema como empresa Tipo Transporte).
Botón “Propio”: permite ingresar el transporte propio que será utilizado, identificándolo con el Dominio.

El botón (X) elimina la opción seleccionada.

Solapa Resumen: el sistema mostrará la cantidad de interacciones provistas por el calendario y el correo electrónico.

Solapa Auditoría: muestra algunos movimientos de modificaciones realizados en el sistema.

Solapa Segmentación: permite agrupar a las Empresas con características homogéneas para futuras acciones de marketing.

Campo Título: identifica la segmentación de mercado para la Empresa.

Campo Descripción: permite mencionar una breve explicación de la segmentación.

Campo Palabra Clave: permite designar palabras identificatorias para futuras búsquedas.

El signo (+) a la derecha de la ventana habilita un sector para el ingreso de notas explicativas referentes al segmento de dicho mercado.

Solapa Vista SQL: permite visualizar las Vistas SQL. Su uso se explica en el manual de manejo de interacción SQL.

Solapa FODA: permite mencionar fortalezas y debilidades de la empresa y presentar estrategias de marketing. Cliquear botón derecho sobre las columnas para agregar opciones.

Solapa Organigrama: permite armar el organigrama de la Empresa mostrando sus dependencias jerárquicas.
Para agregar dependencias, cliquear botón derecho sobre el contacto (1), seleccionar la opción “Nuevo”, desplegar la flecha del campo “Tipo” (2), seleccionar la opción correspondiente, desplegar la flecha del campo “Valor” para buscar el contacto (3), cliquear “Aceptar” para guardar los datos(4).

Solapa Perfiles: identifica las redes sociales que utilizan los contactos de la Empresa.
Para ingresar un perfil, cliquear botón derecho sobre el sector en blanco, seleccionar la opción “Nuevo”, completar los datos como se muestra en el ejemplo de la imagen.

En el sector inferior de la pantalla, encontramos solapas interactivas con accesos directos a los módulos.
Allí se mostrará la interacción entre los diferentes sectores.

Solapa Pendientes e Historial: interacción con el módulo CALENDARIO. Permite crear actividades en el calendario, como también cerrar las mismas y pasarlas al Historial automáticamente. (Explicación de uso: ver manual Módulo Calendario)

Solapa Documentos:permite adjuntar documentación digitalizada en varios formatos (PDF, Excel, Word, Powerpoint, JPG, GIF, etc.).

Para ingresar un Archivo a la solapa, cliquear botón derecho en algún sector de la ventana (1), seleccionar la opción “Nuevo” (2)

Ingresar el nombre del archivo (1), el tipo de documento (2); mediante “Ubicación del archivo” se ingresa a los archivos de la máquina local o red (3), o completar una dirección URL (3), con el botón “Aceptar”(4) se guarda la información.

Solapa Grupos: muestra los grupos de usuarios armados.

Solapa Correos programados: permite ver el listado con los correos programados para la Empresa y su próxima fecha de ejecución. (Explicación de uso: ver manual Módulo Correo)

Solapa INFO: El sistema posee veinte campos INFO para el módulo Empresas parametrizables en forma personalizada para ampliar el radio de información a contemplar. (Estos campos son independientes de los campos INFO de la solapa Fiscal).

Solapa Alertas: muestra las alertas programadas para la Empresa.

Para generar una Alerta, desde el panel de búsqueda, cliquear botón derecho sobre la Empresa (1), seleccionar la opción “Agregar Alerta” (2).

Completar:

Campo Asunto: motivo de la alerta.
Campo Entidad: mostrará el tipo de entidad seleccionada.

Campo Valor: mostrará el nombre de la empresa seleccionada.
Campo Nota: campo de tipeo libre para ampliar información sobre la alerta.
Campo Usuarios: personal al que se dirige la alerta.
Campo Opciones: permite programar la alerta según el grado de interés y urgencia.
Cliquear botón “Aceptar” para guardar la información.

Solapa Responsables: muestra los usuarios Responsables asignados a la Empresa.

Solapa Productos: se utiliza para realizar estrategias de seguimiento a Empresas Competidoras.
Al ingresar una Empresa como Tipo “Competidor”, es posible monitorear sus productos más vendidos, sus precios, estrategias, fortalezas y debilidades.

Solapa Clientes: permite monitorear el comportamiento de los clientes que se comparten con la competencia.

Solapa Distribuidores: permite conocer los proveedores que utiliza la competencia.

Solapa Competidor - Presupuesto: muestra los presupuestos involucrados entre competidores.

Solapa Competidor - Presupuesto Ganado: muestra los presupuestos ganados por los competidores.

Solapa Proveedores: permite conocer los proveedores compartidos con los distribuidores.

Solapa Cuota: muestra los objetivos de venta asignados a cada vendedor.

Solapa Certificados: muestra los distribuidores con los que nuestra Empresa posee programa de certificación y sobre qué productos debemos certificar.

Solapa Soporte: muestra la interacción con el módulo de Soporte (Soporte Técnico)

Solapa Presupuestos: muestra la interacción con el módulo de Presupuestos.

Solapa Serializados: muestra la interacción con el módulo de Serializados.

Solapa Campañas: muestra la interacción con el módulo de Campañas para realizar seguimiento a las acciones de Marketing.

Solapa Pedidos: muestra la interacción con el módulo de Pedidos.

Solapa Facturación: muestra la interacción con el módulo de Facturación.

Solapa Remitos: muestra la interacción con el módulo de Remitos de venta.

Solapa Recibos: muestra la interacción con el módulo de Recibos de cobranzas.

Solapa Requerimientos: muestra la interacción con el módulo de Requerimientos u órdenes de compra al proveedor.

Solapa Entregas: muestra la interacción con el módulo de Entregas del proveedor.

Solapa Compras: muestra la interacción con el módulo de Compras al proveedor.

Solapa Pagos: muestra la interacción con el módulo de Pagos al proveedor.

Solapa Contratos: muestra la interacción con el módulo de Contratos de Garantías.

Otras funciones del módulo Empresas

Sobre el panel de búsqueda, al cliquear botón derecho sobre la Empresa, se desplegará un menú con funciones específicas varias.

Las opciones “Nuevo” y “Nuevo con CUIT/CUIL” fueron explicadas al inicio del presente manual.

Opción Modificar: permite ingresar al panel del módulo empresas a corregir/agregar datos.

Desde el panel de búsqueda, cliquear botón derecho sobre la Empresa (1), seleccionar la opción (2).

cliquear botón “Aceptar” para guardar la información.

Opción Eliminar: permite quitar del sistema aquellas Empresas que no se hayan utilizado. Para su uso, será necesario no haber asociado dicho panel a ningún otro módulo o actividad del sistema. Es necesario que el usuario posea los permisos habilitados para Eliminar Empresas. Desde el panel de búsqueda, cliquear botón derecho sobre la Empresa (1) y seleccionar la opción (2).

La opción Eliminar no permite revertir su acción. Como medida de seguridad, el sistema generará una ventana emergente para validar la acción. Cliquear “SI” en caso de estar seguro de Eliminar el dato seleccionado.

Opción Alerta: permite programar avisos especiales para cada Empresa.

Desde el panel de búsqueda, cliquear botón derecho sobre la Empresa (1) y seleccionar la opción (2).

Completar:

Campo Asunto: motivo de la alerta.
Campo Entidad: mostrará el tipo de entidad seleccionada.

Opción Agregar a Grupo: permite armar grupos con Empresas de igual características.

Desde el panel de búsqueda, cliquear botón derecho sobre la Empresa (1) y seleccionar la opción (2).

El sistema mostrará una ventana emergente, seleccionar la opción Empresas. En la siguiente ventana, cliquear botón derecho sobre el sector en blanco, seleccionar la opción “Nuevo” para configurar el Grupo.

En el campo “Nombre” agregar la identificación del Grupo y completar con una breve descripción el motivo de agrupación. Cliquear botón “Aceptar” en ambas ventanas.

El sistema generará una lista con los diferentes grupos armados.

En la solapa “Grupos de Empresas” de cada empresa participante se podrá visualizar la selección adjudicada.

Opción Quitar de Grupo: permite desvincular a la Empresa del grupo adjudicado.
Desde el panel de búsqueda, cliquear botón derecho sobre la Empresa (1) y seleccionar la opción (2).

El sistema mostrará una ventana emergente, seleccionar la opción Empresas. En la siguiente ventana, cliquear botón derecho sobre el sector en blanco, seleccionar la opción “Eliminar”.

Como medida de seguridad, el sistema generará una ventana emergente para validar la acción. Cliquear “SI” en caso de estar seguro de Eliminar el dato seleccionado.

En la solapa “Grupos de Empresas” se podrá corroborar la desvinculación de la Empresa del grupo seleccionado.

Opción Ver Reporte: permite visualizar los reportes configurados sobre el módulo Empresas.
Desde el panel de búsqueda, cliquear botón derecho sobre la Empresa (1) y seleccionar la opción (2).

La ventana emergente mostrará el listado de reportes configurados para el módulo.
Cada reporte se podrá Imprimir o enviar por correo electrónico.
También se podrá adjuntar documentos asociados a la Empresa tildando la opción “Adjuntar documentos asociados”. El botón “Cerrar” permite saltar la ventana sin utilizarla.

Opción Enviar Reporte: permite enviar por correo electrónico los reportes configurados sobre el módulo Empresas.
Desde el panel de búsqueda, cliquear botón derecho sobre la Empresa (1) y seleccionar la opción (2).

Sobre la ventana emergente, seleccionar el reporte a enviar.

Tildar la opción “Adjuntar documentos asociados” para enviar los mismos.

Opción Desduplicar: permite unificar dos o más Empresas en una sola.
Esta opción es IRREVERSIBLE una vez ejecutada.
Desde el panel de búsqueda, cliquear botón derecho sobre la Empresa (1) y seleccionar la opción (2).

Previamente a seleccionar la opción “Desduplicar”, seleccionar aquellas Empresas que hayan sido cargadas de forma duplicada. En caso que los datos se encuentren listados de forma aleatoria, utilizar la tecla Ctrl para seleccionar los mismos.

Cliquear botón derecho sobre una de las Empresas y seleccionar la opción “Desduplicar”.

El sistema listará las Empresas seleccionadas.

Se deberá tildar solo LA EMPRESA QUE QUEDARÁ COMO DATO ORIGINAL (1). Luego, desde el menú superior, seleccionar “Archivo” (2) y “Desduplicar” (3).

El sistema arrojará una ventana de ALERTA. En caso de estar seguro de la ejecución, cliquear botón “SI”.

Una vez terminado el proceso, cliquear “Aceptar” para guardar los cambios.

Opción Dar Formato: permite modificar en forma masiva el formato de escritura de los datos.

Desde el panel de búsqueda, cliquear botón derecho sobre la Empresa (1) y seleccionar la opción (2).

Configurar sobre la ventana emergente el formato deseado.

Campo a Procesar: seleccionar la opción Empresas.

Desplegando la flecha se podrá elegir entre las opciones dadas el campo a dar formato.

En primer lugar, se visualiza el campo a modificar, seguido del guion (-) el módulo al que pertenece.

En caso de poseer un filtro armado se podrá aplicar el mismo tildando el campo “Filtro”. El botón “Vista previa” mostrará el resultado de la opción elegida.

En caso que la opción lo permita, se podrá seleccionar una de las diferentes variantes ofrecidas por el sistema.

Para configurar el formato existen dos variantes, formato preestablecido o ingreso manual.

Para utilizar la opción preestablecida por el sistema, tildar la opción “Asignar el resultado de una función” (1). Al desplegar la flecha (2) se podrá optar por diferentes combinaciones de formatos.

Para establecer manualmente el formato, tildar la opción “Establecer manualmente” y tipear el el campo en blanco el formato deseado.

Una vez configurada la ventana, accionar el botón “Procesar”

El sistema mostrará una ventana de ALERTA, ya que la ejecución de la acción es IRREVERSIBLE. Cliquear “SI” en caso de estar seguros de su ejecución.

Una vez terminado el proceso, cliquear “Aceptar” para guardar los cambios.

Cliquear el botón “Cerrar” al terminar el proceso.

Opción Buscar Correos del Dominio: busca sobre web correos pertenecientes al dominio de la Empresa seleccionada.

Desde el panel de búsqueda, cliquear botón derecho sobre la Empresa (1) y seleccionar la opción (2).

Sobre la ventana emergente configurar la acción deseada y seleccionar el botón “Buscar” para ejecutar la configuración.

El sistema mostrará el proceso de búsqueda hasta terminar el mismo. En caso de necesitar cancelar la búsqueda, cliquear el botón “Detener”.

Una vez terminada la búsqueda, cliquear el botón “Cerrar”

Opción Buscar Sitios Web: permite buscar sitios web relacionados con la Empresa seleccionada.

Desde el panel de búsqueda, cliquear botón derecho sobre la Empresa (1) y seleccionar la opción (2).

Sobre la ventana emergente, configurar la acción deseada y seleccionar el botón “Buscar” para ejecutar la configuración.

El sistema mostrará el proceso de búsqueda hasta terminar el mismo. Una vez terminado el proceso, cliquear el botón “Cerrar”.

Opción Buscar Metatags: permite buscar los metatags relacionados con la Empresa seleccionada.

Desde el panel de búsqueda, cliquear botón derecho sobre la Empresa (1) y seleccionar la opción (2).

Cliquear el botón “Buscar” en la ventana emergente para iniciar el proceso y “Cerrar” al terminar.

Opción Testear Correos: permite testear la veracidad de las direcciones de correo ingresadas al sistema.

Desde el panel de búsqueda, cliquear botón derecho sobre la Empresa (1) y seleccionar la opción (2).

En la ventana emergente se podrá programar el tiempo deseado de procesamiento, como también, delimitar a una dirección de correo específica la búsqueda.

cliquear el botón “Buscar” para iniciar el proceso.

El sistema mostrará el proceso de la búsqueda. En caso de querer abandonar la misma, cliquear el botón “Detener”

cliquear el botón “Cerrar” para cerrar la ventana.

Opción Enviar Correo a Contactos: permite enviar e-mails a los contactos ingresados en la Empresa seleccionada.

Desde el panel de búsqueda, cliquear botón derecho sobre la Empresa (1) y seleccionar la opción (2).

El proceso de envío de correos se explica en el manual de uso de Correo.

Opción Importar: permite ingresar datos en forma masiva desde fuentes externas al sistema.

Desde el panel de búsqueda, cliquear botón derecho sobre la Empresa (1) y seleccionar la opción (2).

Pegar desde el portapapeles: transfiere los datos contenidos en el portapapeles al momento de ejecutar la acción.

Para su utilización, previamente a abrir la ventana de Importación, se deberá haber realizado la acción de “copiar” la información a ingresar.
El sistema replicará en la solapa “Campos Origen” toda aquella información que contenga el portapapeles al momento de accionar el botón “Pegar desde el portapapeles”

Cargar desde excel: transfiere los datos del archivo excel elegido.

cliquear el botón “Cargar desde excel” (1), elegir el archivo excel a importar y cliquear el botón “Abrir” (2) para transportar los datos.

El sistema mostrará una ventana de procesos.

Al terminar quedarán replicados en la solapa “Campos Origen” los datos del archivo excel.

Una vez cargados los datos a importar en la ventana de interacción, se deberán relacionar los mismos con las tablas de datos integradas en el software.

Relación de datos:

La fila “Campo de TACTICA”, presenta en cada columna un campo para definir la relación de acuerdo a la función del dato.

En el caso de la columna “Empresa”, al desplegar la flecha (1) se le indicará al sistema a qué campo y módulo corresponde dicha columna (2)

En el caso de la columna “Calle”, al desplegar la flecha (1) se le indicará al sistema a qué campo y módulo corresponde dicha columna (2)

Se deberá completar la relación en cada columna a importar.

El sistema quedará parametrizado relacionando cada campo con el dato de la columna correspondiente.

La fila “Llave” permite asegurarse de no duplicar datos.

En caso que la empresa ya exista, solo importará los datos que no contengan tilde.

Limpieza de relaciones y llaves:

El botón “Limpiar relaciones y llaves” se utiliza para quitar la parametrización generada.

Al accionar el botón, el sistema volverá al formato inicial los campos y columnas gestionadas

Proceso de importación de datos:

El botón “Importar” generará el proceso de importación de los datos parametrizados.

Al accionar el botón, el sistema mostrará el inicio del proceso. Cliquear el botón “Aceptar” para dar por terminado el mismo.

Diferir proceso de Importación

El sistema permite diferir el proceso de Importación de los datos guardando las relaciones y llaves actuales.

Para ello, sobre el sector superior de la ventana, cliquear el botón “Archivo” y seleccionar la opción “Guardar Relaciones”

El sistema generará un archivo con las relaciones actuales, el cual guardará en una carpeta a selección del usuario.

Recuperación de relaciones y llaves guardadas

Previamente, se deberá cargar el archivo a importar desde el excel o el portapapeles.

Para recuperar las relaciones y llaves guardadas para la importación de dicho archivo, sobre el sector superior de la ventana, cliquear el botón “Archivo” y seleccionar la opción “Cargar Relaciones”

El sistema abrirá la ventana de selección del archivo de Relaciones. Cliquear el botín “Abrir” para habilitar las mismas.

El sistema aplicará las relaciones guardadas sobre la selección de datos.

Parametrización de la Importación:

Sobre el sector superior de la ventana, cliquear el botón “Ver” y seleccionar la opción “Opciones”

El sistema permitirá seleccionar diferentes combinaciones de formatos de Importación. Al terminar, cliquear el botón “Cerrar” para guardar los datos seleccionados.

Solapa “Generales”

Solapa “Adicionales”

La solapa “Campo TACTICA” permite agregar relaciones adicionales.

Opción Exportar Entidades: permite extraer del sistema datos específicos de las Empresas ingresadas.

Desde el panel de búsqueda, cliquear botón derecho sobre la Empresa (1) y seleccionar la opción (2).

Los datos se podrán convertir en archivos XML o VCard.

En caso de seleccionar Archivo XML se deberá especificar los datos a exportar tildando los casilleros correspondientes.

Cliquear el botón “Exportar” para ejecutar la acción.

Para ambos casos, el sistema solicitará el nombre del archivo y la ruta de guardado. Al completar los datos cliquear el botón “Guardar”.

Opción Importar Entidades: permite ingresar al sistema datos desde archivos externos.

Desde el panel de búsqueda, cliquear botón derecho sobre la Empresa (1) y seleccionar la opción (2).

El botón “Seleccionar Archivo” permite seleccionar el archivo a Importar. Una vez seleccionado el archivo, cliquear el botón “Importar” para ejecutar el proceso de Importación de datos.

Opción Ir a: permite el acceso directo a los contactos de la Empresa seleccionada.

Opción Exportar a: permite exportar a Excel u OpenOffice el listado de Empresas ingresadas al sistema.
La opción “Listado”, exportará todo el listado completo.

La opción “Selección Actual” solo exportará las empresas seleccionadas previamente.

El listado se podrá exportar en formato Excel u OpenOffice tildando la opción elegida.

cliquear botón “Iniciar” para ejecutar el proceso.

Herramienta Análisis

En la barra de herramientas del módulo Empresas se encuentra la opción Análisis. Esta permite realizar diferentes análisis combinando algunos campos del módulo.

Desplegando la flecha (1) se podrá seleccionar el campo a analizar (2).

Una vez seleccionado, cliquear el botón “Analizar” (3) para iniciar el proceso.

Tomando como ejemplo el campo Industria, el sistema mostrará un análisis de cuántas empresas pertenecen a una misma Industria.

También se podrá visualizar la información en formato de Gráfico

El sistema cuenta con 32 formatos de gráficos diferentes para una mejor visualización y entendimiento de los datos analizados.

Desde “Vista Previa” (1), se podrá seleccionar la opción de exportar el documento (2) en 7 formatos diferentes de archivos (3).

También se podrá imprimir y enviar el documento por e-mail.

14/07/2022

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