Manual del
Módulo de Cuota v7

Índice General

1.0 – Módulo Cuota

1.1.- Ejercicio de Cuota

1.1.1- Cuando usar el Ejercicio de Cuota

1.2.- Cómo habilitar el Uso de Cuota en el Rol

1.3.- Cómo crear un Ejercicio de Cuota.

1.4.- Cómo asignar a un Usuario.

1.5.- Renovación de Ejercicio de Cuota.

1.6.- Suspender, Cancelar o Activar de Ejercicio.

2.0.- Visualizaciones

2.1.- Solapas de visualización rápida

2.2.- Cuota General

1.0 – Módulo Cuota

Este módulo nos va a permitir asignarles a los usuarios los productos que podrán vender y el territorio de venta, es decir, las empresas a las cuales los usuarios asignados le podrán vender dichos productos, ya sea a través del módulo Presupuestos.

1.1.- Ejercicio de Cuota

Por lo general tenemos la definición de Cuota como una fracción del pago o un monto fijo de pago. Sin embargo, también se conoce como el pago recibido por una entendida en un periodo de tiempo, que sería el concepto que se usaría dentro de TACTICA CRM & ERP.

El uso de Ejercicio de Cuota sirve para habilitar a los usuarios poder presupuestar y facturar a un grupo de empresas o un grupo de artículos, además de establecer alguna meta dentro de un periodo de tiempo. Esta meta puede ser medida en Cantidad de Artículos o Cantidad de Dinero.

1.1.1- Cuando usar el Ejercicio de Cuota

Podemos tener diversos escenarios, comentaremos los principales.

• Queremos habilitar un usuario para que Presupuesten y Venda en un periodo de tiempo (Mensual, Semestral, Año, Etc.).
• Asignar una meta a un usuario con la cantidad monetaria a presupuestar o facturar, o evaluar procesos completados.
• Asignarle una cantidad de artículos a comercializar.
• Asignarle un grupo de empresas para negociar o ejecutar ventas.

Al realizar esto por ejercicio de Cuota vamos a tener la opción de tener reportes o informes rápidamente. Esto no significa que sea la única opción de analizar ventas y logros de un vendedor, también se cuenta con los diversos análisis de cada módulo o la herramienta Tabla Dinámica.

1.2.- Cómo habilitar el Uso de Cuota en el Rol

Para habilitar el Uso de Cuota debemos ingresar a la aplicación Administrador de TACTICA CRM & ERP, luego en esta vamos a identificar qué Rol tiene el usuario para proceder a modificar el mismo,

Para eso, seguimos los siguientes pasos:

1.- Ingresamos en General

2.- Luego Usuarios

3.- Verificamos que Rol tiene habilitado los usuarios, recordemos que los permisos se dan por Rol y no individualmente por Usuario, es decir que, si 3 usuarios tiene un Rol, al yo modificar los permisos de este, van a afectar a estos.

Luego vamos a modificar el Rol, para eso hacemos:

1.- Ingresamos en General.

2.- Roles

3.- Clic derecho al Rol y pulsamos Editar.

Dentro de los permisos ubicamos:

1.- Presupuesto y dentro de este Usar de Cuota

2.- Luego podremos habilitar o deshabilitar.

3.- Aplicamos y Aceptamos.

De esta forma habilitamos o deshabilitamos la cuota a un rol. Ahora solo queda habilitar el Ejercicio y al Usuario.

Nota: El Rol Maestro es el Rol Principal del Sistema, si requiere añadir o modificar el mismo para sus usuarios, le conviene hacer una copia de este rol, y asociarla con los usuarios, de forma que el Rol Maestro no sea modificado.

 1.3.- Cómo crear un Ejercicio de Cuota.

Desde la aplicación Administrador de TACTICA CRM & ERP. Vamos a ingresar al apartado Parámetros como se muestra a continuación:

1.- Ir a Parámetros.

2.- Escoger Ejercicios de Cuota.

Se va a abrir una nueva ventana con todos los ejercicios anteriores si teníamos donde podremos crear el nuevo ejercicio. Esto lo hacemos pulsando clic derecho en la parte en blanco y luego seleccionando nuevo.

Ahora tendremos la Ventana del Ejercicio, donde tenemos que detallar:

1.- Nombre del ejercicio.

2.- Fecha de inicio y fin. Luego de crear la primera, la segunda será correlativa.

3.- Periodo, identificará automáticamente la fecha de fin del ejercicio y del permiso. Esto puede ser Quincenal, Mensual, Trimestral, Anual.

4.- Tipo de Cuota: Como se manejará el Usuario si por importes o unidades.

5.- Moneda: En que divisa estará nuestro ejercicio.

Ejemplo de un Ejercicio de Cuota, anual basado en importes y pesos.

1.4.- Cómo asignar a un Usuario.

Ya a tener habilitado el Uso y el Ejercicio creado nos queda solamente la asignación, esto lo hacemos con un usuario Principal desde TACTICA CRM & ERP

1.- Ingresamos a Módulos

2.- Luego Cuota, Nuevo.

Dentro de la habilitación nos vamos a encontrar lo siguiente:

Donde tenemos:

1.- El usuario a quien le vamos a habilitar el ejercicio de Cuota.

2.- Las Empresas que va a tener habilitadas para poder presupuestar o facturarle.

3.- Los Productos que va a tener habilitado para cumplir dicha meta.

4.- En qué módulo se debe cumplir lo establecido.

Luego tenemos la Solapa Cuota, con la cual vamos a identificar el monto a llegar a cumplir.

Un ejemplo de asignación sería el siguiente, donde la persona tiene habilitada todas las empresas y productos, y debe cumplirse en el módulo de presupuesto, es decir, necesitaría presupuesta la cantidad propuesta.

Nota Importante: si por error limitamos a un usuario en el ejercicio de cuota a un grupo de empresa, el mismo se puede modificar a futuro siempre y cuando el usuario que modifique tenga permiso.

1.5.- Renovación de Ejercicio de Cuota.

Luego que activamos el ejercicio ya los siguientes van a ser una renovación cuando el mismo cumpla su tiempo, para esto simplemente vamos al módulo de cuota, listamos a los usuarios, visualizamos quien tiene la cuota vencida, y le hacemos clic derecho renovar, tal como se muestra a continuación.

1.6.- Suspender, Cancelar o Activar de Ejercicio.

En caso de que el usuario tenga la cuota Activa podemos proceder a dos acciones:

La primera, Suspender, va a congelar al usuario de forma que no pueda realizar alguna operación o cumplimiento de objetivos.

Ejemplo de cómo Suspender:

En caso de querer revertir esto pulsamos Activar

La segunda es Cancelar, la cual le quitaría el ejercicio activo al usuario. En este caso la única manera de habilitar es Renovando el ejercicio, el cual reiniciaría las fechas del periodo.

2.0.- Visualizaciones

2.1.- Solapas de visualización rápida

TACTICA CRM & ERP desde cada módulo en la parte inferior derecha nos ofrece una serie de solapas con datos asociados para visualización rápida, en el módulo de cuota que no es excluyente, vamos a poder acceder rápidamente a las facturas, presupuestos, pedidos, o clientes contactados por nuestro vendedor. De forma que podemos ver su actividad comercial.

 2.2.- Cuota General

Desde la opción Cuota General podemos ver el cómo va el desenvolvimiento para cumplir la meta propuesta y qué porcentaje se ha concretado. Lo cual nos sirve como una herramienta de medición y efectividad.