Guía para la alerta
de Strategikon v7
"Compras con periodicidad"
Índice General
1.1.- Configurando periodicidad en los proveedores.
1.0.- Introducción
La idea de esta guía rápida es crear una alerta vía Strategikon v7 para que nos informe cuando una factura de compra con periodicidad no ha sido cargada.
Para entrar en tema, definimos periodicidad como la frecuencia con la que aparece, sucede o se realiza una cosa repetitiva. Si lo llevamos al ámbito económico puede ser la periodicidad de una cuota, en el caso de facturación, así mismo como, también puede ser los gastos que vamos teniendo.
En esta guía trabajaremos con alertas para compras con periodicidad, compras que puede ser un servicio como, luz, internet, agua, alquiler. Así mismo como la compra de mercadería con un proveedor específico en determinado tiempo. Para ello vamos a definir algunos pasos previos.
1.1.- Configurando periodicidad en los proveedores.
El primer punto es definir cuáles son esas empresas, o proveedores, con la cual tenemos facturas con periodicidad. Ejemplo: Inmobiliaria por un alquiler mensual, Compañía de Internet, Agua, Luz, etc. Entonces procedemos dentro de TACTICA v7 a realizar los siguientes pasos:
1) Desde el Módulo Empresa, vamos a seleccionar a la empresa a configurar la periodicidad.
2) Vamos a la solapa Fiscal.
3) Seleccionamos la fiscal y presionamos clic derecho, modificar.
4) Dentro de fiscal vamos a la solapa proveedor.
5) En el campo, periodicidad de compras (días), vamos a colocar el tiempo que pasa entre facturas de compras.
6) Presionamos aceptar.
De esta manera ya tendríamos configurada, perfectamente, la periodicidad en el proveedor. Ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestra alerta en el Strategikon v7.
7) Presionamos inicio, y abrimos la aplicación Complemento Strategikon.
8) Hacemos clic derecho en la parte en blanco, y escogemos nuevo.
9) Directamente vamos a escoger un tipo de alerta.
10) Seleccionamos, empresas sin factura de compra registrada según periodicidad.
11) Presionamos seleccionar.
Nota: Si dejamos como viene de fábrica, va a hacer el análisis con todas las razones sociales registradas del sistema; sin embargo, podemos escoger una razón social específica.
12) Vamos a volver a la pantalla anterior donde vamos a tener que cargar, los contactos de aviso, como queremos que nos informe si vía correo o mediante alguna alerta, ventana en TACTICA V7. Vamos a cargar los datos ahora a modo de ejemplo.
13) Escogemos contactos de aviso.
14) Seleccionamos a los usuarios para informar, recuerden que podemos filtrar por “usuarios del sistema”.
15) Presionamos seleccionar.
16)Tildamos enviar correo.
17)Escogemos la cuenta de correo, para poder realizar el envío.
18) Presionamos seleccionar.
19) Marcamos la frecuencia, en este caso 1 vez por día.
20)Configuramos la fecha de inicio y de fin.
21) Presionamos aceptar.
De esta manera nos aseguramos de que nuestra alerta está funcionando. Para verificar si está desempeñándose de manera correcta, podemos hacer clic derecho y presionar “Ejecutar ahora”.
15/08/2023
TACTICASOFT - Software de Gestión. (CRM / ADMINISTRATIVO – CONTABLE). Productividad y Colaboración para Pymes.