Manual del
Módulo Campañas
V7
Índice General
3.0.— Buscar campañas existentes
6.2.— Herramienta “Grupo de Tareas”
1.0.— Introducción
Con el módulo Campañas de TACTICA V7 tendremos la oportunidad de crear campañas de marketing de manera personalizada, teniendo también la posibilidad de medir los resultados del impacto de la misma y las oportunidades de negocio generadas y ganadas a partir de ella.
Para acceder a este módulo, buscamos la opción correspondiente en la barra lateral de módulos y damos clic para desplegar sus herramientas.
2.0.— Crear nueva campaña
Hacemos clic sobre la herramienta “Nuevo” en la barra lateral de módulos.
Como resultado, emergerá la siguiente ventana.
Como podemos ver, aquí llenaremos uno por uno los campos con su información correspondiente.
En Campaña ingresaremos el nombre de la nueva campaña que estemos creando.
En Tipo vamos a indicar de qué tipo de campaña se trata. Aquí podremos determinar si, por ejemplo, se trata de una campaña de exposición, de presentación de productos o servicios, de publicidad gráfica, etc.
En Productos enlazaremos los productos afectados a esta campaña.
En Presupuesto indicaremos el valor establecido para la campaña y en Moneda en qué divisa se encuentra expresado dicho valor.
Indicaremos tanto las fechas de comienzo y de finalización de la campaña en las casillas Fecha Inicio y Fecha Fin.
En Objetivo indicaremos cuál es la finalidad de nuestra campaña, como bien puede ser publicitar un producto o aumentar ventas.
En Grupo Objetivo vamos a indicar cuáles son los contactos a los que estaremos dirigiendo la campaña con expectativa de ventas. La cantidad de usuarios ingresados nos dará automáticamente como resultado la cantidad de Respuestas Potenciales.
En Expectativas de Ventas vamos a ingresar un monto esperado que ingrese como ganancia por esta campaña.
Vamos a determinar en qué Escenario se encuentra la campaña, pudiendo indicar si, por ejemplo, esta se encuentra activa, pausada, demorada, etc.
El Responsable de la campaña será el usuario designado como encargado de la campaña.
Una vez concluido el ingreso de todos los datos, presionamos Aceptar.
3.0.— Buscar campañas existentes
Si nos dirigimos a la herramienta “Buscar” dentro del módulo Campañas, en la barra lateral, vamos a tener la posibilidad de realizar una búsqueda personalizada (por medio de distintos filtros) de las diferentes campañas que tengamos cargadas en TACTICA V7.
Accedemos a la siguiente ventana.
Como podemos ver, tenemos la opción de utilizar distintos filtros para nuestra búsqueda si dejamos des tildada la casilla Desactivar filtros.
En primer lugar, podremos filtrar por fecha, ya sea de creación, de inicio o de finalización de la campaña. También indicaremos si la búsqueda se hará por un rango de fechas determinado, o bien por fechas o momentos específicos (Hoy, Ayer, Última Semana, Último Mes, Este Año, Año Próximo, etc.).
A continuación podremos ingresar información como el nombre de la campaña (Campaña), el Estado de la misma (Estado), el Escenario, el Tipo y el Objetivo.
Una vez que hayamos cargado todos los datos que creamos necesarios, presionamos Buscar y aparecerán los resultados en la parte inferior de la ventana.
Si hacemos doble clic sobre alguno de los resultados, accedemos al menú de información de la campaña seleccionada.
Hacemos clic en la herramienta Estadística en la barra lateral de módulos.
Se abrirá la ventana que se muestra a continuación.
Como vemos, tenemos dos pestañas: Estadísticas y Evolución.
En primer lugar, indicaremos las campañas que analizaremos, para lo cual haremos clic en el botón Seleccionar Campaña.
A continuación vamos a buscar y seleccionar las campañas correspondientes para nuestro análisis, en este caso, de estadísticas de Importes.
Las campañas cargadas en la ventana se verán de la siguiente manera.
O gráficamente de la siguiente manera.
El análisis de cantidades de las mismas campañas, en cambio, podemos ver que nos brinda otra información. Además, podremos optar por cambiar el tipo de gráfico a gráfico de torta, gráfico de barras, gráfico de curvas, etc.
Si pasamos a la pestaña Evolución, el análisis que veremos se verá de la siguiente manera.
Para hacer uso de esta herramienta debemos tener, en primer lugar, una campaña seleccionada y luego hacer clic sobre la opción correspondiente en la barra lateral de módulos.
Se abrirá la ventana que se muestra, desde donde podremos realizar el análisis de las facturas, compras y pedidos que se desprendan de la campaña seleccionada. Para la ejecución del análisis podremos filtrar primero si deseamos efectuarlo por fechas determinadas, especificando empresas y moneda, o bien podremos ejecutar un análisis general.
6.0.— Análisis de Tareas
TACTICA V7 nos brindará la posibilidad de analizar tanto las tareas relacionadas con campañas como también los grupos de tareas haciendo uso de las opciones para ello dentro del módulo, como se mostrará a continuación.
6.1.— Herramienta “Tareas”
Nos dirigimos a la herramienta Tareas dentro de la barra lateral de módulos.
Se abrirá la ventana que vemos a continuación, donde podemos percibir que también existe la posibilidad de filtrar las tareas por fecha o por usuarios.
A su misma vez, también podremos indicar si deseamos obtener como resultado tareas pendientes, completadas o de ambos tipos, y a qué usuarios le estarán asignadas las tareas que se nos muestren como resultado.
Una vez que hayamos filtrado de la manera deseada, presionamos Analizar para obtener los resultados de nuestra búsqueda.
Si presionamos uno de los resultados, en el costado derecho veremos en la línea de tiempo correspondiente cómo ha ido progresando la tarea a través del tiempo.
Una característica que puede ser de nuestro interés es la de Guardar Filtro, con la cual podremos dejar guardada la configuración de filtrado que hemos utilizado para más tarde poder acceder directamente a esta configuración. De esa manera, por ejemplo, agilizaremos la búsqueda de tareas de un usuario o un sector determinado.
6.2.— Herramienta “Grupo de Tareas”
Presionamos la opción correspondiente dentro de la barra lateral de módulos de TACTICA V7.
Se abrirá la ventana mostrada a continuación.
Como podemos ver, podremos llenar los diferentes campos con información para filtrar nuestra búsqueda de los grupos de tareas existentes en nuestra base de datos y de esta manera obtener resultados con mayor precisión basándose en lo que necesitáramos. Si no completamos estos campos y presionamos Buscar, los resultados arrojados serán generales.
Si hacemos doble clic en alguno de los resultados, podremos expandir la ventana del grupo de tareas para acceder a su información correspondiente.
09/12/2022
TACTICASOFT - Software de Gestión. (CRM / ADMINISTRATIVO – CONTABLE). Productividad y Colaboración para Pymes.
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