Manual del Módulo Entregas
v7

Índice General

1.0.- Introducción

2.0.- Cargar una nueva entrega

2.1.- Configuración de pestaña “Principal”

2.2.- Configuración de pestaña “General”

2.3.- Configuración de pestaña “Comercial”

3.0.- Buscar entregas

4.0.- Acciones a ejercer sobre la entrega

5.0.- Entregas Sin Compras y Productos Entregados

1.0.- Introducción

Encontramos el módulo junto a sus herramientas en la barra lateral de módulos.

Desde este módulo, cargaremos todos los remitos generados por nuestros proveedores como comprobantes de entregas de mercadería realizadas. Estas entregas irán completando los requerimientos (órdenes de compra) que tengamos registradas en TACTICA CRM & ERP, aunque también podemos realizar entregas sin órdenes de compra enlazadas, tal como veremos más adelante.

2.0.- Cargar una nueva entrega

Nos dirigimos a la opción “Nuevo” en la barra lateral de módulos.

Se abrirá la ventana que se muestra a continuación:

Nota: accederemos a la misma ventana para crear una nueva entrega si hacemos uso de la opción “Generar Entregas”.

Asimismo, accedemos a esta ventana al generar una entrega de manera rápida directamente desde un contacto, presionando F6 sobre el contacto deseado seleccionado y tocando la opción “Entregas”.

2.1.- Configuración de pestaña “Principal”

En primer lugar, vamos a indicar el Contacto asignado a la entrega, con lo cual se completarán también los campos Empresa y Razón Social.

A continuación indicamos la Razón Social del Sistema; es decir, la razón social con la que generamos la entrega.

Para continuar, podremos ingresar manualmente el N.° de Entrega, pero este paso solo será realizado en caso de ser necesario, ya que de lo contrario el sistema llenará automáticamente este campo de manera correspondiente al crear la entrega.

Vemos un casillero que, de tildarlo, nos permitirá indicarle al sistema que la entrega que estamos realizando se debe a una devolución de productos.

A continuación vamos a agregar los productos afectados en la entrega. Para ello, hacemos clic derecho en el cuadro blanco de la ventana.
Podemos optar por utilizar alguna de las opciones que se muestran a continuación.

Para cargar directamente los productos afectados en algún requerimiento utilizaremos la opción “Agregar Productos de Requerimientos”.

En la ventana emergente, y haciendo uso del filtro de fecha de entrega, buscamos los productos de requerimientos disponibles.

Seleccionamos los productos requeridos y vemos que aparecerán en el listado al cerrarse la ventana.

Al desplazar la barra que se ubica en la parte inferior de la ventana, vemos más opciones relacionadas con los productos cargados. Podremos indicar si el producto controla stock, lleva series, lleva partidas y/o lleva lotes.

2.2.- Configuración de pestaña “General”

Como podemos ver, en esta ventana vamos a configurar los datos generales de la entrega.

Lo primero que vemos es el dato N.°, acompañado del texto “Sin Guardar”. Este dato no será modificado por nosotros, ya que se llenará automáticamente cuando guardemos la entrega y el sistema le asigne automáticamente un número correspondiente, por lo que en primer lugar estableceremos un usuario Responsable de la entrega. El usuario que viene indicado por default es el usuario con el que estemos conectados en el momento, por lo que no alteraremos este dato en caso de que el dato en tal caso coincida con el usuario que deseemos tener asignado a esta entrega.

A continuación indicamos la Fecha de Emisión de la entrega.

En el sector derecho de la ventana, tal como se muestra a continuación, vemos que podremos asignar un Pedido, el cual quedará enlazado con la entrega; una Consulta, en cuyo caso la entrega se estaría realizando para trabajar en la consulta propuesta por el cliente; un Contrato, para que quede constancia de la entrega del o los productos involucrados en el mismo, y por último, un Escenario, para determinar la instancia de la entrega.

Por último, en esta pestaña podremos optar por hacer uso de las opciones mostradas a continuación, con el fin de generar las distintas instancias propuestas por el sistema: Incluir Procesos, Generar Compra, Generar Contrato, Generar Consulta y Cambiar Estado al guardar.

2.3.- Configuración de pestaña “Comercial”

Como podemos ver, en esta pestaña podremos cargar información relacionada con la entrega. Es habitual encontrar esta pestaña al generar otro tipo de acciones en TACTICA CRM & ERP, como por ejemplo en facturas y pedidos. Sin embargo, en este caso, al generar una entrega, puede resultar conveniente hacer uso de las opciones propuestas por esta pestaña, ya que podremos agregar información pertinente para la entrega como su Horario, Lugar, Dirección y Plazo de Entrega, entre otros datos comerciales.

Nota: además de las pestañas mostradas anteriormente, encontramos también las pestañas Notas, Texto Asociado, Info y Adicionales. Sin embargo, estas serán utilizadas solo en caso de que así lo decidamos si querés dejar alguna anotación o información extra ligada a la entrega, para lo cual haremos uso de las herramientas que habituamos utilizar al generar una entrega, pedido, factura, presupuesto, etc.

Una vez que hayamos concluido con la configuración de los datos pertinentes a la entrega, presionamos “Aceptar”, decidiendo primero si queremos ver o no el reporte de la entrega.

3.0.- Buscar entregas

Para buscar las entregas existentes en TACTICA CRM & ERP vamos a presionar el botón “Buscar” en la barra lateral de módulos.

Como resultado se abrirá la ventana de búsqueda que se muestra a continuación.

Como podemos ver, contamos con distintas herramientas de filtrado para que nuestra búsqueda nos arroje los resultados más precisos posibles en relación con nuestra necesidad en el momento.

En primer lugar, será importante que no se encuentre tildada la opción Desactivar filtros que se encuentra a continuación para realizar la búsqueda con los filtros tenidos en cuenta. En caso de requerir lo contrario (realizar una búsqueda sin filtros aplicados) seguiremos el camino inverso, dejando la casilla tildada.

En primer lugar, podremos filtrar por fechas, eligiendo si lo hacemos por fecha de creación o fecha de emisión, además de indicar el rango de días en el que se realizará la búsqueda.

Con los filtros de Búsqueda Rápida podremos reparar más en los detalles de la entrega: Estado, Responsable, Entrega (N.°), N.° Requerimiento, Escenario, Producto, Fiscal Sistema, Empresa, Apellido, ID Entrega y Campos de Info.

Llenaremos los campos que consideremos necesarios para nuestra búsqueda, haciendo uso de las opciones propuestas por el sistema.

Una vez que hayamos configurado correctamente los filtros, presionamos “Buscar”.

Veremos los resultados en la parte inferior de la ventana.

Si damos doble clic sobre alguno de los resultados obtenidos accederemos al menú de Información y de Enlaces de la entrega.

Como podemos ver, en el sector derecho visualizaremos toda la información relacionada con la entrega: la información Principal (N.° de Entrega, Empresa, Razón Social, Razón Social del Sistema, Contacto, Escenario, etc.), los Items afectados a la entrega junto a sus respectivos Detalles, la información General (Responsable, Fecha de Emisión, de Creación, Firmante, etc.), Comercial (Condiciones de Pago, Lugar, Fecha y Hora de Entrega, etc.), Enlaces (en caso de que la entrega esté enlazada a un Pedido, Contrato o Consulta), además del Texto Asociado, las Notas y la Auditoría de la entrega.

En Enlaces podremos ver todo lo enlazado a la entrega: información, remitos, constancias de soporte, etc.

4.0.- Acciones a ejercer sobre la entrega

Si damos clic derecho sobre la entrega (abajo a la izquierda) accederemos a un listado de opciones que podremos ejercer sobre la entrega de ser necesario.

Si presionamos la opción “Nuevo” accederemos directamente a la ventana de creación de una nueva entrega que estará enlazada al mismo contacto de la entrega seleccionada.

Si presionamos la opción “Cambiar Estado” accedemos a la ventana donde indicaremos el estado de la entrega una vez que tengamos certezas sobre la misma. Podremos indicar si la misma fue completada, anulada o, en el caso de las entregas con más de un ítem enlazado, podremos también indicar de manera individual si se ha hecho entrega o no del producto utilizando la opción Indicar Resultados.

Si presionamos “Desenlazar” podremos, precisamente, desenlazar la entrega de los comprobantes que hayamos indicado al momento de crearla: facturas, requerimientos, remitos, pedidos, etc.

La opción “Reabrir” en este caso no figura disponible, ya que la entrega no fue completada aún, pero en el caso de una entrega cerrada nos permitirá volver a abrir la misma en caso de ser necesario.

Al presionar “Generar Compras” accedemos a la ventana en la cual podremos crear la compra correspondiente a los productos vinculados a la entrega.

Si presionamos “Generar Contrato” podremos crear un nuevo contrato vinculado a los datos y productos de la entrega.

Al seleccionar la opción “Generar Devolución” estaremos remitiendo para generar la devolución de los productos de la entrega que deseemos regresar.

Por último, encontramos las habituales opciones para ver, imprimir, exportar o enviar el reporte de la entrega.

5.0.- Entregas Sin Compras y Productos Entregados

Si accedemos a la opción Entregas Sin Compras, la cual encontramos en la barra lateral de módulos, podremos realizar un análisis de todas las entregas cargadas en TACTICA CRM & ERP que no tengan una compra vinculada.

También disponemos de la opción Productos Entregados, desde la cual hacemos el análisis que propone el nombre de la herramienta.