Guía para exportar e importar entidades en TACTICA v7

Índice General

1.0.- Introducción

1.1.- Exportar entidades.

1.2.- Importar entidades.

1.3.- Consideraciones en la exportación e importación de entidades.

1.0.- Introducción

La idea de esta guía rápida es exportar rápidamente entidades “Empresa con sus datos fiscales, correos e info” en TACTICA v7 para poder llevarlo a otra base de datos de táctica.
La ventaja de hacer esto es exportar con un par de clic y se puede hacer tanto masivamente como de a un registro.

1.1.- Exportar entidades.

Simplemente, debemos saber que empresas queremos seleccionar y exportar para llevar a otra base de datos de TACTICA v7, ya sea que esté alojada en nuestro servidor o servidor externo algún compañero o socio que use TACTICA v7.

Seguimos los siguientes pasos:

1) Desde el módulo “empresa” o “contactos”, vamos a seleccionar una empresa, o varias empresas.

2) Hacemos clic derecho y seleccionamos “exportar entidades”.

3) En la ventana exportar entidades, escogemos Archivo XML, y escogemos los campos a exportar, en este caso seleccionamos todos.

4) Luego presionamos “exportar.”

5) Le damos un nombre y presionamos “guardar”.

6) En la pantalla de proceso nos indicará si el proceso finalizo con éxito, por lo cual damos clic a aceptar.

Ahora, ya con nuestro archivo listo, podemos cargar la información en una base de datos.

1.2.- Importar entidades.

Bueno, ahora viene el proceso en contra, que es cargar las entidades exportadas, así podemos levantar toda la información.

Hacemos los siguientes pasos:

1) Desde el módulo “empresa” o “contactos”, vamos a seleccionar una empresa, o varias empresas.

2) Hacemos clic derecho y seleccionamos “importar entidades”.

3) En la pantalla importar entidades, hacemos clic para “seleccionar archivo”.

4) Escogemos el archivo a importar.

5) Presionamos abrir.

6) Presionamos “importar”.

7) Luego que el proceso finalice nos dirá cuánto registro se lograron.

8) Por último presionamos “aceptar.”

De esta manera vamos a poder cargar en táctica la información importada, recordamos que esto sirve para traer datos como fiscales, teléfonos, correos y dirección.

1.3.- Consideraciones en la exportación e importación de entidades.

1) Si los datos son para actualizar, se debe hacer importaciones e importaciones de una entidad.

2) Las exportaciones de Vcard están disponibles para sistemas que utilicen este tipo, pero no las importaciones de la misma en táctica.