Manual del Módulo   Serializados
V7

Índice General

1.0.- Introducción

2.0.- Cargar un nuevo producto serializado

3.0.- Buscar un producto serializado

3.1.- Nueva Consulta / Nuevo Contrato

3.1.1.- Nueva Consulta

3.1.2.- Nuevo Contrato

4.0.- Otras Herramientas

4.1.- Estadística

4.2.- Trazabilidad

4.3.- Árbol de Trazabilidad

1.0.- Introducción

El módulo Serializados es aquel en el que encontraremos todas las opciones relacionadas con nuestros productos con N.º de serie en TACTICA CRM & ERP. Podremos cargar nuevos productos serializados, buscar entre los ya existentes, realizar modificaciones y también trabajar en sintonía con los módulos Soporte y Contratos.

Comenzaremos abriendo el módulo, el cual encontraremos en la barra lateral de módulos.

La ventana general del módulo se verá de la siguiente manera:

Nota: si deseamos dar de alta en stock un producto con su número de serie, debemos hacerlo mediante comprobantes (compra-entrega), o desde el módulo de Stock manualmente. Al hacerlo de esa forma, el número de serie también se registrará al mismo tiempo en el módulo de Serializados.

En el caso de que no tengamos un ingreso previo del número de serie, también podremos darlo de alta desde el módulo Serializados. Si lo hacemos de esta forma, no se darán de alta en stock, sino que solo se creará el registro que puede estar vinculado ya con un cliente para poder hacerle el seguimiento.

2.0.- Cargar un nuevo producto serializado

Para cargar un nuevo producto serializado en el programa, presionamos la opción “Nuevo” como se indica a continuación.

Se abrirá la siguiente ventana, desde donde configuraremos el nuevo serializado.

Lo primero que haremos será determinar el producto que corresponda.

A continuación indicamos el Número de Serie que deseemos asignarle al producto. Se nos solicitará además seleccionar la empresa, el contacto y la dirección que le correspondan.

En Escenario vamos a indicar el estado en el que se encuentra el producto.

A continuación, indicamos las fechas de compra y de vencimiento del producto.

Por último, podremos modificar el precio del producto junto a la moneda en la que estará expresado tal valor (pesos, dólares, euros, etc.). El precio y la moneda que se muestran por default son aquellos que vienen cargados en la matriz del producto que seleccionamos previamente, por lo que modificaremos estos datos solo en caso de ser necesario.

Adicionalmente, podremos cargar notas e información extra en el nuevo serializado de ser necesario.

Una vez que hayamos cargado todos los datos necesarios y correspondientes, podremos presionar “Aceptar”.

Vamos a ver el producto serializado cargado en el módulo con toda la información desplegada en los campos correspondientes.

3.0.- Buscar un producto serializado

Para buscar alguno de los productos con número de serie que tengamos cargados, vamos a acceder a la herramienta “Buscar” en la barra lateral de módulos.

Se abrirá una ventana desde donde realizaremos la búsqueda, pudiendo utilizar los filtros que nos ofrece TACTICA CRM & ERP para ello, como vemos a continuación.

Si deseamos buscar por fecha, podremos optar si hacerlo por fecha de creación, fecha de compra o fecha de vencimiento. Además, al buscar por fecha determinaremos si deseamos buscar entre todos los días, por rango de fechas (ingresando nosotros el rango de fechas deseado), por semanas, etc.

Podremos buscar por Escenario, indicando el o los escenarios que deseemos aplicar como filtros; buscar por Producto o por Parte; podemos optar también por buscar por Partida, Lote y Depósito, por Empresa, el estado de su contrato en Con Contrato (activo, sin contrato o ambos casos), N.º de Serie o Información en los Campos de Info.
Por supuesto, es preciso recordar que no es obligatorio utilizar todos estos filtros, sino que optaremos por utilizar tan solo los que nos resulten óptimos para lo que precisemos.

Una vez que hayamos cargado todos los datos necesarios para nuestra búsqueda, presionamos “Buscar”.

Veremos que en el cuadro de abajo aparecerá el o los resultados de nuestra búsqueda.

Si damos doble clic en el resultado deseado, accedemos al menú de información del producto.

3.1.- Nueva Consulta / Nuevo Contrato

Si le damos clic derecho al resultado del producto, veremos dos opciones que nos resultarán prácticas en ciertos casos: Nueva Consulta y Nuevo Contrato.

3.1.1.- Nueva Consulta

Nueva Consulta nos permitirá crear directamente un caso de soporte para el producto. Esto será útil cuando, por ejemplo, el cliente nos manifieste una consulta con relación a su producto, el cual identificaremos directamente por estar serializado.

3.1.2.- Nuevo Contrato

Con “Nuevo Contrato” podremos dar de alta un servicio relacionado con el producto serializado. Por ejemplo: dar de alta el servicio de mantenimiento, de alquiler, garantía, etc.

4.0.- Otras Herramientas

A continuación, veremos la utilidad de las herramientas restantes del módulo Serializados.

4.1.- Estadística

Esta herramienta nos permitirá realizar un análisis estadístico de los productos serializados que deseemos (uno en específico, algunos o todos los que tengamos en nuestra base), utilizando varios parámetros para tener en cuenta: Presupuestos Pendientes, Ganados y Perdidos; Pedidos Pendientes, Completados y Anulados; Facturas Pendientes y Cobradas, y en último lugar, Consultas Abiertas y Cerradas.

4.2.- Trazabilidad

Con esta herramienta podremos hacer un trazado de los productos, pudiendo realizar la búsqueda de los mismos mediante N.° de Lote, de Partida o de Serie, o buscando por Producto.

4.3.- Árbol de Trazabilidad

Con esta herramienta podremos visualizar todos los productos serializados que tenemos cargados en el árbol de serializados de TACTICA CRM & ERP.