БФЛ: Инструкция по приему-передаче клиента

Данный документ описывает пошаговый план передачи клиента на Отдел судебного сопровождения.

Документ разделен на 2 блока:

№1. Для Юриста по сопровождению (ЮС).

№2. Для Юриста по судебному исполнению (ЮСС).

Этап №1. Правильное направление сделки и создание Процедуры БФЛ.

Для передачи клиента в Отдел судебного сопровождения Юрист по сопровождению должен выставить по сделке правильное направление и создать сущность “Процедура БФЛ”. Это делается следующим образом:

Заходим в сделку клиента;
Открываем перечень направлений, выбираем нужное (“!!!NEW!!! Банкротство”, самое верхнее направление)
Создаем в данном направлении Процедуру БФЛ - нажимаем кнопку “[БФЛ] + Процедура БФЛ”
В процессе создания ничего не заполняем, нажимаем зеленую кнопку “Сохранить” (все заполняется немного позднее, на следующем шаге)
Поздравляю, Процедура создана! Теперь ее необходимо оформить.

Этап №2. Оформление карточки Процедуры.

Юрист по сопровождению после первичного создания процедуры должен правильным образом оформить созданную Процедуру. это делается следующим образом:

Заполняем поля в карточке клиента, которые можем заполнить, согласно Инструкции по заполнению полей.
Переставляем статус на “Оформлено”. Система покажет набор полей, которые еще необходимо заполнить для корректной передачи дела клиента.
Заполняем оставшиеся поля согласно Инструкции по заполнению полей. После правильного заполнения полей карточка Процедуры перейдет в статус “Оформлено”
(!) ВНИМАНИЕ! Если Вы заполните часть полей, а часть - нет, и нажмете “Отмена”, все поля вновь будут незаполненными! Поэтому. если Вы хотите заполнять карточку Процедуры постепенно, сперва заполните все поля, а затем нажимайте на статус “Оформлено”!
После перехода карточки Процедуры в статус “Оформлено” по данной Процедуре будут созданы все документы, которые Вам необходимо собрать для успешной передачи клиента на Судебное сопровождение.
(!) ВНИМАНИЕ! Вручную создавать документы НЕ НАДО! Программа сама формирует список необходимых документов

Статусы документов:

Создан - документ создан (технический статус)
Оформлен - документ корректно оформлен (назван, присвоен верный раздел и проч.)
Запрошен - документ запрошен у клиента
Загружен - документ загружен в карточку Документа
Добавлен в ЛК - документ загружен в карточку Документа и добавлен в ЛК (т.е. не просто добавлен в ЛК, но и загружен в карточку Документа в CRM)
Не нужен - если документ был создан автоматически, и в данном конкретном деле клиента не требуется
Завершить - выставляется только в том случае, если документ - дубль ранее созданного документа

После заполнения всех необходимых документов, а также проставления полей передайте клиента, зайдя в карточку Процедуры и нажав на кнопку “Успех” - “Передать далее”. Система попросит Вас подтвердить, что Вы все правильно заполнили и подкрепили.
После нажатия на кнопку “Передать далее” клиент будет успешно передан на отдел Судебного сопровождения.

Этап №3-1. Прием клиента

В случае, если дело клиента передано верно (т.е. в соответствии с Требованиями к приемке клиента), Лидер группы судебного сопровождения (ЛГСС) назначает ответственного Юриста судебного сопровождения (ЮСС), который будет вести дело клиента.
Руководитель отдела судебного сопровождения принимает клиента, выставляя статус “Клиент принят”.

(!) ВНИМАНИЕ! После приема клиента в Отдел судебного сопровождения любые претензии к Юристу по сопровождению более не принимаются! Если впоследствии выяснится, что что-то было оформлено неверно, либо не хватает каких-либо документов, либо еще что-то, - это уже проблема Отдела по судебному сопровождению! Поэтому очень внимательно ознакомьтесь с заполненными полями и документами по клиенту, не принимайте клиентов “на автомате”

Этап №3-2. Возврат клиента

В случае, если Юрист по сопровождению (ЮС) что-то не заполнил либо не подкрепил необходимые документы, Отдел судебного сопровождения может вернуть клиента. Подробные требования к приемке клиента указаны в Требованиях к приемке.

Действия Руководителя отдела судебного сопровождения

Руководитель отдела судебного сопровождения выставляет в карточке Процедуры статус “Завершить” - “Проигрыш” - “Возвратить клиента”
Далее указывает причину возврата - выбирает галочками среди списка + подробно расписывает причину возврата
(!) ВНИМАНИЕ! Причину возврата клиента необходимо расписывать максимально подробно, чтобы Юрист по сопровождению все сразу понял и быстро исправил обнаруженные косяки. Чем подробнее распишите, тем меньше впоследствии потратите времени на разборки.

Действия Юриста по сопровождению

Юрист по сопровождению узнает о том, что клиент был ему возвращен, через уведомление в CRM системе
После возврата клиента карточка Процедуры перейдет в статус “Клиент возвращен”, ответственным за Процедуру будет вновь назначен Юрист по сопровождению
После возврата клиента Юристу по сопровождению будет назначена Задача по доработке Процедуры.
Юрист по сопровождению может узнать подробную причину возврата в соответствующих полях в карточке Процедуры.
После возврата Процедуры Юрист по сопровождению исправляет обнаруженные недочеты и вновь передает клиента на Отдел судебного сопровождения, зайдя в карточку Процедуры и нажав на кнопку “Успех” - “Передать далее”. Система вновь попросит подтвердить, что Вы все правильно заполнили и подкрепили.
После нажатия на кнопку “Передать далее” клиент будет успешно передан на отдел Судебного сопровождения